Evercore ISI 估计，超大规模云提供商/云服务商的总体积压订单/RPO
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用比特来衡量需求的话，DRAM里智能手机占很大比重，这在服务器领域是因为HBM被
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你对超大规模云计算公司的乐观程度还不够。它们的总订单积压从2025年第二季度的8
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资本支出不断被上调，明年有望达到1万亿美元。亚马逊的CEO表示，需求仍然超过供应
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日本人自己的美光(铠侠)。铠侠已经能赚到和丰田差不多的钱了。
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台湾的经济增长率太猛了。经济增长率成为过去半个世纪以来最强劲的步伐，上半年增长了
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德意志银行认为，鉴于管理层关于到2027年最大化产能以及从2028年起保持灵活性
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Lumentum 在激光芯片市场份额中领先
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摩根士丹利已将亚马逊2027年和2028年的资本支出分别上调至3250亿美元和3
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BofA：超大规模云服务商巨额资本支出（Capex）激增> 2025–2026年
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BofA：内存DRAM 价格趋势> 创纪录高点：DRAM 现货和合同价格在 20
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根据研究公司Epoch AI的数据，全球支撑这项技术日益增长的能力和使用的数百万
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UBS：内存> 内存供应不足推动需求：预计内存供应不足将持续至2028年，由代理
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BofA：AI 大语言模型前沿领导力与基准> 封闭模型仍领先：专有（封闭）模型目
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台湾股市未平仓保证金贷款——即借入资金用于投资股票的资金——周三连续第五个交易日
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高盛：内存市场与定价展望> DRAM 定价增长：预计 2026 年第三和第四季度
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三星电子第二季度财报电话会议问：您预计当前的内存短缺会持续到明年吗？如果可能的话
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摩根大通表示，韩国股市中大部分杠杆ETF已被清算，并估计对冲基金的去杠杆化进程也
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微软首席财务官艾米·胡德表示，2027年自由现金流将为正，这可以帮助我们反向推算
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BNK投资与证券，韩国本土券商，在KOSPI指数位于7700点时，通过将SK海力
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