医疗医药今天大涨是有原因的，可能成为接下来主线板块今天创新药集体爆发，A股一大堆20cm涨停，三元基因30cm涨停；港股医药股涨幅更猛，思路迪最高涨70%。 两大导火索：1.默沙东、Moderna的mRNA癌症疫苗取得重大临床进展，市场把这件事看作肿瘤治疗重大突破，点燃整个生物医药板块情绪。2.美国FDA新批了一款基因治疗药物，海外生物医药个股大涨，带动情绪。中长期逻辑机构补充两点：1.科创板创新药公司2025年整体合计净利润转正，行业不再整体烧钱，跨过盈利拐点。2.判断行业处在第二轮投资周期中段，往后两到三年国产药企会加速出海、打开海外市场空间。 现在市场出现轮动迹象：AI板块大涨过后震荡剧烈，资金在寻找新方向。
资金从高波动AI赛道分流一部分进入医药创新赛道。未来随着资金的深入，医疗板块或成为下一个主线板块。
