【华泰通信0506】再次强调光纤光缆的历史大周期 20260506
【事件】
英伟达 宣布 与 康宁 建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。
康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
【看点】
1、ai的需求全面爆发，美国光连接产能提升10倍
2、康宁扩的50%是光纤拉丝而不是棒，此前我们强调受限sicl4管制，美日企业无法扩出光棒产能，中国企业全面受益。
【结论】
1、全面利好中国光纤光缆企业
2、重点关注康宁国内的战略合作伙伴 通鼎互联 特发信息。
