卡塔尔LNG产能瘫痪，重视户储板块！ 1、卡塔尔能源CEO透露，伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪，修复时间需3-5年！并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响，一季度欧洲光储产品涨价趋势明显，热门产品（户用、工商业）现货断货严重，目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待！ 3、此轮户储是大周期，不应纠结短期高频指标。户储行业经历了近3年的行业性去库调整，仅澳洲补贴就让相关企业产生显著经营改善。叠加此轮能源危机以及后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看，板块都会延续超高景气！ 重点关注：艾罗能源、正泰电源、德业股份、阳光电源、固德威 其余关注：锦浪科技、首航新能、科士达、派能科技、合康新能等。