2027HBM产能售罄! HBM全球供需一览
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IP保护再升级 芯片设计龙头股一览
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一图看懂算力租赁产业链: AI算力紧缺如何推动商业化?
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MiniMax H3定价0.5元/秒，C-Dash2.5支持30秒生成 视频生成
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人形机器人本月启动小规模量产，杰克科技200台采购订单落地。 具身智能与人形机器
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1-6月国内光伏装机降66%至72GW，硅料能耗新规将清退约100万吨产能。 光
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SK海力士与闪迪发布HBF首个标准，单颗最高容量达512GB，带宽最高3.0TB
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AI芯片龙头单卡HBM容量下调33%，集群互联规模从72卡增至576卡。 英伟达
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美国拟限制新型光模块进口，中际旭创超 90%出货已转至海外，存量设2年过渡期。
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到了 AI时代地球上只有中美两个国家了ChatGPT, Claude, Gemi
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海亮股份法国工厂裁员产生1250万欧元费用，7月起铜箔涨价2000至3000元/
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部分半导体设备商2026年新签订单达40亿元，同比实现翻倍。 AI算力爆发带动H
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全球唯一电子布织布机订单排至2030年，特种电子布价格涨超80% 当前AI服务
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算力架构网络互联Capex占比升至12%，光模块龙头2027年估值约10倍。
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中微公司2026H1归母净利润达27至29亿元，Q2扣非净利同比增159% 中
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中
阿里巴巴AI收入占外部云收入30%，连续11个季度实现三位数增长。、 通义千问、
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北美云厂商Q2总资本开支达1700亿美元，A1年化收入突破250亿美元。 北美云
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热门型号RTX 5060为例，目前市场报价已升至2700元至3100元，而本轮涨
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光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Co
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CPO进入量产，重视NPO/CPO产业机遇 事件：英伟达近日宣布CPO步入量产，
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