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创新药优质细分赛道核心标的梳理一、综合平台型药企1.恒瑞医药：国内创新药龙头，管线布局全面均衡；2.百济神州：国产创新药出海标杆，海外营收占比行业领先。二、ADC赛道1.荣昌生物：国内首家ADC产品实现商业化的企业；2.科伦药业：ADC候选管线储备稳居行业第一梯队；3.百利天恒：手握稀缺双抗ADC自研技术平台；4.华东医药：自研ADC平台，聚焦差异化实体瘤治疗管线。三、GLP‑1减重赛道1.华东医药：商业化渠道完善，减重药物放量潜力充足；2.众生药业：核心管线RAY1225为GLP‑1/GIP双靶点药物。四、双抗及大分子药物1.康方生物：国内双特异性抗体领域龙头；2.君实生物：同步布局多款双抗药物与ADC管线。五、小分子靶向药1.贝达药业：肺癌靶向治疗领域龙头企业；2.海思科：深耕特色小分子创新药，多款肿瘤、代谢类新药稳步推进。六、CGT、小核酸前沿生物诺诚健华：BTK抑制剂已商业化，同步布局细胞治疗、自身免疫创新药。七、CXO产业链（创新药配套服务商）1.药明康德：全球一体化CRDMO行业龙头；2.泰格医药：国内临床阶段CRO龙头；3.康龙化成：优势聚焦临床前CRO业务；4.凯莱英：小分子CDMO头部企业；5.昭衍新药：药物安全性评价安评CRO核心企业。

A股很严重的问题是，大部分上市公司的盈利能力太弱了，利润超过10亿的公司就不太多，很多公司就是制造蹭各种各样的概念，然后炒作一波股价，翻几倍甚至十几倍，然后炒高以后大股东和机构就纷纷减持套现，留下追高的散户一套好几年。如果运气好，股价跌透了，几年以后又有新的概念题材，股价再炒一波翻几倍涨回来，如果运气不好，大股东高位减持以后，基本面持续恶化，就st甚至*st，直至退市，所以在中国这样的股市投资或者投机是非常困难的一件事，根本上还是好公司的比例太少了，投机盛行，大家都在博弈股价，击鼓传花。

卷土重来的5家半导体，芯片龙头企业。①长电科技，这是一家国内高端芯片、先进封测的绝对龙头企业，在全球封测厂商也能排名第三，有着多家全球顶级核心客户。②长光华芯，这也是一家高功率激光芯片的龙头企业，有着工业、车载、医美，多项覆盖，国内份额稳居第一。③澜起科技，这是一家有着全球DDR内存接口芯片的龙头企业。占据全球市场的45%，服务器存储芯片在国内独一无二，合作多家影响力超高的核心客户。④紫光国微，这是一家国内军工FPGA与安全芯片生产的企业龙头。军工加密芯片在国内几乎是独家供应商。⑤纳芯微，这是一家车规隔离模拟芯片国内的企业龙头。在新能源车驱动芯片国产份额行业中排行第一，基本垄断海外多项服务。风险提示：内容仅为企业信息整理，不构成投资建议。

天津股侠宣布8月清零入市上周出的久盛，今天来了个大长腿，用力拍大腿吧

8月开篇行情比较确定的方向是：1.算力交付周期长供不应求，盯紧润泽科技、协创数据、宏景科技、利通电子行业龙头；2.电池板块反内卷估值修复，光伏逆变器固德威、德业股份，锂电池VC涨价方向华盛锂电、永太科技、孚日股份，储能亿纬锂能、海博思创；3.消费业绩股东鹏饮料、洽洽食品、中炬高新、锦波生物、贵州茅台等；4.创新药多关注ETF，排除个股风险，因为这个赛道研发投入大产出低，比如诺和诺德研发失败就是断头砸；5.防守仓位高股息、券商ETF都是很好的选择。6.科技短线观察龙头止跌企稳，需要点耐心…

存储芯片又崩了实在看不懂这种行情，A股的存在大概就是让人越来越不想炒股了。

美的的操盘手们，今天回购加点量。$美的集团(SZ000333)$

涨了几个月的半导体，几天就跌没了，这就是股市里最残酷的真相。前期机构抱团，把半导体股价拉高，吸引投资者不断买入，等到情绪达到高潮的时候，就会出现一根大阳线。这根大阳线，就是现阶段的大顶，可此时投资者还沉寂在大涨的喜悦里，完全把风险抛之脑后，最后只能被套在山顶。

PCB产业链｜2026半年报预增10家公司1.金安国纪｜覆铜板预增：935.75%～1063.45%核心：PCB上游基材，高频高速覆铜板涨价红利2.宝鼎科技（金宝电子）｜覆铜板+电子铜箔预增：468.71%～559.71%核心：铜箔、CCL双业务盈利大幅修复3.天津普林｜PCB成品预增：435.64%～673.71%核心：工控、算力、通信PCB，珠海产能释放4.南亚新材｜高端覆铜板预增：381.71%～473.46%核心：AI服务器高速基材主力供应商5.东山精密｜FPC+高多层PCB预增：282.58%～295.78%核心：光模块、数据中心、车载PCB6.华正新材｜覆铜板预增：263.26%～380.44%核心：高速覆铜板、导热材料7.方正科技｜HDI/服务器PCB预增：196%～265%核心：AI算力高密PCB订单放量8.生益科技｜覆铜板龙头预增：117%～131%核心：全球刚性CCL龙头，品类齐全9.广合科技｜服务器PCB预增：85.12%～95.29%核心：内资AI服务器PCB核心厂商10.沪电股份｜高端通信/算力PCB预增：68.17%～78.28%核心：交换机、AI服务器高速PCB标杆✅行业核心催化AI服务器拉动高端高速PCB价值量大幅提升；覆铜板持续涨价；高端产能紧缺，头部企业产品结构优化、毛利率上行。⚠️风险提示下游资本开支波动；覆铜板原材料价格波动；新增产能集中投放引发后期竞争加剧；业绩预告仅为估算，正式财报存在偏差。

两极分化，太神奇啦！这会儿就只有科技板块在跌，就连商业航天都涨起来了，真让人忍不住怀疑咱们的市场是不是被狙击啦。你看这指数半死不活的，个股却遍地开花，好多都在涨，可整体成交量还是缩量状态。各位，咱还是多看少动为妙哈

我觉得最牛逼的还不是黑枪自己，而是他这群粉丝，这个比造谣我荐股我说要起诉他，他就拉黑我改名跑路了.....我都怀疑他这群粉丝初中毕业没？没遇到事情就尽情嘉豪吹比，遇到事情了就缩头跑路，你不会以为改名我就找不到你了吧？也就是流程长一点而已，等着吧

互动平台、机构调研、业绩交流宏达电子：公司当前钽电容和MLCC产品的产能利用率处于合理区间金富科技：公司液冷产能和订单销量实现同比、环比稳步攀升钧达股份：太空光伏相关产品目前正处于实验室研发及在轨验证阶段安泰科技：钨钼热场产品和显示用钼靶材已实现规模化稳定供货信维通信：目前商业卫星通信相关业务产品的生产、交付及研发工作均处于正常状态长盛轴承：公司已有产品应用于特斯拉汽车上鼎龙股份：公司潜江二期KrF/ArF高端光刻胶量产产线已正式投产，年产能达300吨鼎龙股份：已累计研发40余款高端晶圆光刻胶，多款新品预计年内完成订单转化德明利：5%以下股东个人股份处置及融资事宜不属于公司法定披露事项

8月3日连板梯队｜9板妖股停牌核查，AI应用扛旗，连板结构"冰火两重天"【🏆连板高度一览】9连板：爱丽家居——拟以现金收购半导体存储测试设备企业欧康诺不低于77.08%股权，跨界切入半导体赛道，7月21日至31日连续9个交易日涨停、累计涨幅135.77%；7月31日晚公告8月3日起停牌核查，上交所已对其重点监控。这是市场最高标，但题材偏并购重组独立线，与AI应用主线不在同一条产业线上。5连板：传智教育——AI应用+具身智能+中报扭亏。从首板3800万封单放大至5板1.22亿，T字板换手充分，是当前AI应用主线辨识度最高的连板龙头。4连板：一鸣食品——消费"十五五"规划+原奶周期反转+净利润增长，是消费线仅存的高度确认，但在科技反攻中已非主线。3连板：高争民爆——控股股东拟变更+西藏国资无偿划转+矿山投资+工程爆破，T字板开板5次，分歧巨大，3板梯队较薄。2连板（6只）：中国宝安：大股东增持+固态电池+百吨级订单+黄金，封板极弱神雾节能：摘帽+撤销退市风险警示普联软件：控制权变更（明略科技入主）+AI智能体+信创泛微网络：国产大模型+业绩预增+AI智能体+协同管理税友股份：AI应用+业绩增长+实控人增持+财税SaaS香江控股：算力租赁+云服务+百货商场其他活跃连板：欢瑞世纪3天2板（AI应用+影视）；美利云10天5板（算力租赁+数据中心）；中岩大地16天7板（基建+独立行情）；华天酒店5天4板（酒店餐饮+消费）；太极实业9天4板（半导体+工程咨询）。【🔥涨停原因拆解】爱丽家居9板：并购重组独立妖股7月20日晚公告拟现金收购欧康诺不低于77.08%股权，标的深耕半导体存储测试设备，乘半导体国产替代+AI算力东风，"传统地板跨界半导体"故事点燃市场。但公司7月30日已提示：收购仅签署意向协议、尚未落地正式协议，交易存在重大不确定性；上半年主业预亏，股价涨幅巨大、存在非理性炒作风险。传智教育5板：AI应用绝对主线核心工信部"人工智能软件"行动方案+月之暗面KimiK3开源+OpenAI下调大模型API定价+微软云AI业务超预期+字节视频大模型发布，五重催化下AI应用全线爆发。传智教育的AI+教育标签与板块共振最强，封单量能持续放大，换手充分，成为资金共识最高的接力标的。一鸣食品4板：消费线独立高度国务院批复扩消费"十五五"规划+原奶周期反转+公司净利润增长，三因子共振。但在科技股反攻的资金虹吸效应下，消费线仅剩一鸣食品一根独苗，板块带动有限。高争民爆3板：西藏国资划转控股股东拟变更+西藏国资无偿划转+矿山投资+工程爆破，T字板开板5次显示分歧巨大，属于独立个股行情。2板6只：AI应用内部接力结构成型2板梯队中AI应用占据3席（普联软件、泛微网络、税友股份），说明资金在主线内部形成连板接力结构——这是主线持续性的重要支撑。普联软件叠加明略科技入主的控制权变更双重催化；泛微网络是协同管理OA龙头；税友股份是财税SaaS龙头。中国宝安的机器人+固态电池双标签、神雾节能的摘帽逻辑、香江控股的算力租赁转型，则分属机器人、摘帽、算力三条支线。【📊7月31日涨停分布：101家涨停，AI应用是绝对主线】第一梯队（板块级共振）：AI应用：涨停30家，主力净买入216.34亿AI智能体：涨停26家，主力净买入202.58亿AIGC：涨停23家，主力净买入155.97亿三大方向同时满足涨幅、涨停家数、主力净额三项共振，蓝色光标、昆仑万维、中文在线等多股20cm涨停。第二梯队（基础设施底座）：ChatGPT概念：涨停16家算力租赁：涨停16家，主力98.71亿东数西算：涨停18家，主力124.04亿"十五五"算力网4万亿投资预期提供中期逻辑。第三梯队（事件催化）：人形机器人：涨停16家，受宇树科技IPO事件催化，但主力仅19.86亿，资金承接弱于AI应用连板特点：有高度（9连板）但缺厚度——六至八板断层，三板以上仅4只晋级率40%（10只连板→4只晋级），尚可但非亢奋爱丽家居9板后停牌核查，对短线情绪构成压力传智教育成AI应用新高度锚，5连板确立AI应用主线地位【⚠️今日核心变量】变量一：爱丽家居停牌后的情绪真空最高标冻结，资金需要寻找新的情绪锚点。历史上最高标停牌后通常两条路径：A）资金寻找新高标接力，传智教育（5板）是最可能的承接者；B）高位股集体退潮，资金转向低位首板或趋势股避险。从AI应用板块30+只涨停的宽度看，路径A概率相对更大。变量二：传智教育能否6板这是今日最关键的信号。若晋级成功，将确立AI应用主线地位，带动板块继续发酵；若失败，高位股退潮风险陡增。变量三：炸板率51.9%的警示7月31日封板率仅48%、炸板率高达51.9%，说明市场虽然百股涨停，但资金对高位分歧极大。追高资金的亏钱效应仍在，今日需警惕高位连板股若低开或核按钮，可能引发情绪退潮。变量四：大成交额中军的表现昆仑万维（成交60.66亿）、蓝色光标（成交85.53亿）、利欧股份（成交37.62亿）等大体量标的集体涨停，说明大资金深度参与AI应用。若这些中军继续走强，说明大资金认可度提升；若低开破板，需警惕板块一日游。8月3日连板梯队爱丽家居9板停牌核查传智教育5板AI应用主线普联软件2板泛微网络sh603039中国宝安sz000009涨停分布图📌以上为连板梯队及涨停原因整理，连板股波动剧烈，高位股博弈风险极高，请理性看待市场情绪，严格控制仓位。

兄弟姐妹们早上好周末复盘16个小时，把1000多只股票翻了一遍。新方向，已经锁定。100👍+50🍎加F，达标了！9点半开盘前，新车直接甩上来！

𝟴月•新起航⛵️！已经连续放量3个交易日，从这个角度看，市场整体在越来越向好的，意味着有着更多的资金在这个位置进场了；主要的格局仍旧是“硬件科技&非硬件科技”，硬件科技中又分为出海科技与国产科技；其中出海科技以及科创半导体，存储芯片属于超跌图形，反弹的时候或许幅度较大，容易引发反转猜想，但积重难返，需要谨慎反弹途中的追高；后市这部分超跌科技大概率以长期的宽幅震荡为主，外面再配合上新的题材炒作，当超跌科技被套的筹码经不住外面的诱惑，或者禁不住自身的长期震荡，离场出局的时候，硬件科技才会进行下一轮主升机会；这其中，国产替代科技相关，在未来预期不改，仍旧有乐观的期待，比如率先企稳，率先反弹，率先新高等；国家超算互联网近期先后上线kimiK3以及DsV4，形成国产算力底座与国产大模型的完美闭环，以及万亿参数大模型对超节点这类集群机柜式算力单元的需求逻辑，所以国产算力（超节点相关）并不会因为短期跟随大科技的调整而改变；今天将开启八月新行情，大科技板块近期虽反复诱多，让人心神俱碎，但整体已经处于止跌企稳阶段，情绪自然也就缓和了，近三个交易日的连续放量，已经足够说明问题，资金愿意出来干活了；㊗️𝟴月开门红！🔴压力位：3860，3885；🟢支撑位：3820，3800；🟡题材方面：①MLCC/电子元器件：AI服务器+汽车电子双轮驱动，行业拐点确立；②存储芯片相关的止跌反弹机会，关注长鑫科技锚定效应，逢低布局国产替代主线；③电网设备/特高压，业绩确定性强，机构持续加仓；④大消费：估值处于历史低位+避险属性，资金流入持续性较好；⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！股票

【财经知识扩展】人形机器人八大核心产业链公司！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！1、中大力德：第一大减速器供应商，覆盖人形机器人+减速器赛道！2、卧龙电驱：伺服驱动器龙头，覆盖人形机器人+电驱赛道！3、金发科技：轻量化PEEK塑料供应商，覆盖改性塑料+机器人材料赛道！4、绿的谐波：轻量化谐波减速器龙头，覆盖机器人+谐波减速器赛道！5、奥比中光：ToF视觉模组供应商，覆盖机器人+3D视觉感知赛道！6、鸣志电器：关节自润滑轴承供应商，覆盖机器人+减速器+电机赛道！7、双环传动：大负载RV减速器供应商，覆盖减速器+新能源齿轮赛道！8、长盛轴承：关节自润滑轴承供应商，覆盖自润滑轴承+具身智能赛道！

指数常常波澜不惊，个股冰火两重天，选对赛道吃肉，踏错赛道煎熬，8月开挂。

炒股二十年，经过七月份的“A杀”，竟有点不敢直视自己的股票账户了。6月25日，我的股票账户市值达到人生巅峰。亨通光电从十几元一路走来，当日以123元收盘，次日放量下跌9.91%，此时未感受到一丝风险，长飞光纤股价五百多元，亨通光电200元指日可待。2026年7月1日，亨通光电跌破二十日线。执行纪律，减仓？一犹豫，加之七月份工作比较忙，等我打开股票账户，三十日线已失守。没有止损意识，对A股心存幻想，到手的收益凭实力还给了市场。话说能在7月份赚钱的，是股市里的祖师爷，也不乏在老登股里坚守的;在7月份亏损超40%以上的，是新手，是追涨杀跌玩家，是赌徒心理玩家。我是哪一类呢？既不是新手、又没有追涨杀跌，难道是赌徒心理玩家。坦诚讲，纪律性太差，对A股心存侥幸，不能顺势而为便是7月份损失惨重的关键。

𝟴月•新起航⛵️！已经连续放量3个交易日，从这个角度看，市场整体在越来越向好的，意味着有着更多的资金在这个位置进场了；主要的格局仍旧是“硬件科技&非硬件科技”，硬件科技中又分为出海科技与国产科技；其中出海科技以及科创半导体，存储芯片属于超跌图形，反弹的时候或许幅度较大，容易引发反转猜想，但积重难返，需要谨慎反弹途中的追高；后市这部分超跌科技大概率以长期的宽幅震荡为主，外面再配合上新的题材炒作，当超跌科技被套的筹码经不住外面的诱惑，或者禁不住自身的长期震荡，离场出局的时候，硬件科技才会进行下一轮主升机会；这其中，国产替代科技相关，在未来预期不改，仍旧有乐观的期待，比如率先企稳，率先反弹，率先新高等；国家超算互联网近期先后上线kimiK3以及DsV4，形成国产算力底座与国产大模型的完美闭环，以及万亿参数大模型对超节点这类集群机柜式算力单元的需求逻辑，所以国产算力（超节点相关）并不会因为短期跟随大科技的调整而改变；今天将开启八月新行情，大科技板块近期虽反复诱多，让人心神俱碎，但整体已经处于止跌企稳阶段，情绪自然也就缓和了，近三个交易日的连续放量，已经足够说明问题，资金愿意出来干活了；㊗️𝟴月开门红！🔴压力位：3860，3885；🟢支撑位：3820，3800；🟡题材方面：①MLCC/电子元器件：AI服务器+汽车电子双轮驱动，行业拐点确立；②存储芯片相关的止跌反弹机会，关注长鑫科技锚定效应，逢低布局国产替代主线；③电网设备/特高压，业绩确定性强，机构持续加仓；④大消费：估值处于历史低位+避险属性，资金流入持续性较好；⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！

传来大消息！谈判传闻出来，全球资本市场提前有所反应美方对外放出两条重要消息：1、美方表示霍尔木兹海峡相关的框架已经谈出初步方向，接下来还要敲定去核相关的条款。2、8月3日双方将要开启谈判。但同时也表态，如果谈不拢，依旧不排除采取军事手段。⚠️关键点要注意：目前只有美方单方面对外公布消息，伊朗官方并没有承认已经达成相关协议，还公开反驳过美方的说法。两边对外说法完全对不上。说白了，现在仅仅是美国释放缓和的信号。能不能真正谈成、双方底线是什么，全部都是未知数，不能直接当成板上钉钉的结果。前几天市场还在担忧会出现大规模空袭，避险情绪快速升温。现在一边保持军事压力，一边抛出谈判窗口，属于一边施压一边沟通的博弈方式。对市场带来的影响如果中东紧张局势能够降温，会减轻大家对于通胀、全球经济下行的担忧，市场风险偏好会有所提升。消息出来之后，纽约原油开盘直接跌超4%。简单讲：这条消息短期压制避险情绪，对全球股市情绪算是利好。但谈判变数很大，后面随时会出现反复，不能掉以轻心。⚠️以上仅为公开资讯整理，不构成任何投资建议，地缘局势变化快，操作保持谨慎。

ai股神白毛股神字节股神都没了只有我们白宫股神屹立不倒这才是真正的股神

通缩也不会持续很久的，毕竟各种大宗商品都涨了，输入性通胀不会很远，于是接下来要警惕的是滞胀。

券商，券商一不小心，周末踩了八颗雷！一直觉得券商板块是很有潜力的，被冠以牛市旗手当之无愧！现在看来，很有些名不副实。小散原先普遍钟爱券商，是因为可以充分调用资金，先在券商里冲一波，然后套利再做做别的板块，可以一举两得。也许现在的煮力不再和以前一样了，不轻易按套路出牌，至少目前来看是这样。他们说，强者恒强。把一个板块做到极致，即使有板块切换，也只是在二级板块里穿梭。这就很尴尬了。一边是火焰，一边是海水。一边是烈火烹油，一边是雪上加霜。跟热点要趁早。就像张爱玲说的，成名要趁早。有时候，一步错了，后面步步错！明天就要开盘，又要开始试错了，想想都头大！

8月别瞎炒了，方向变了！中信证券刚喊话：调整基本结束，修复窗口要开了。但注意，不是让我们去抄底那些跌成渣的AI杂毛。这轮下跌本质就是挤泡沫，不是崩盘。杠杆没事，ETF还在买。可那些蹭概念的边缘AI股，这一波基本废了，反弹也是逃命机会。资金在调头。能化、有色、非银、创新药——这四个方向被点名加仓。逻辑很简单：·有色/能化：周期底部回暖，涨价预期支撑，稳赚修复行情；·非银金融：估值趴在地板，负责托指数、带情绪；·创新药：长期利空出尽，跌透了，性价比直接拉满。老眼光该收一收，AI信仰暂时放一边。8月赚的是切换的钱，不是固执的钱。修复≠普涨，是结构性换血。站对主线吃肉，死守旧题材容易站岗。

a股信女愿荤素搭配，求a宝重回4000点！评论里抽一位朋友，送手串一串～（

炒股何尝不是一种朝花夕拾

今晚2.5亿股民要超级兴奋了！！你知道是为什么吗？就在刚刚，证券市场传来2个重磅消息，马上给所有散户一个提醒！【周末双利好落地，但下周是"磨底修复"，不是"反转冲锋"】1、利好一：长鑫LPDDR6研发验证接近尾声长鑫LPDDR6设计速率12800Mbps，与SoC协同基础速率10667Mbps，单颗粒16Gb，采用1295BallPOP封装，2026下半年有望全球首发量产。这是国产存储首次在先进内存代次上与国际巨头同步推进，全球DRAM份额有望从2026年Q1的8%持续提升。催化链条：存储芯片→半导体设备→先进封装→HBM→消费电子终端。⚠️但"有望量产"不等于"已经量产"——后续还需小批量导入验证、良率爬坡，研发验证收官≠量产在即。2、利好二：北京"智能体十条"最高1亿扶持7月23日北京发布全国首部省级智能体专项政策：重大技术攻关项目最高1亿元专项资金；实施"银河算廊"工程，推动5G-A/6G、F5G与算力网络融合；培育Token即服务(TaaS)、智能体即服务(AaaS)；经开区词元日产能已达1.4万亿，十五五期间全域算力规模突破10万P。AI叙事逻辑重大转向：从上游硬件（光、芯、存）烧钱，切到中下游——上游算力基础设施与Token经济、中游大模型与AI平台、下游AI应用场景（游戏/教育/传媒/营销/办公）。3、7月末盘面定性：沪指在3800附近有护盘，但10日线3835-3836点压制明确，深成指、创业板、科创50全部收在10日线之下；7月沪指跌6.4%、深成指跌16.21%、创业板暴跌23%创逾十年最大单月跌幅。政策底信号明确，但市场底还需等待科技股真正企稳。4、下周剧本：受周末双利好带动，周一高开无悬念，大盘有望尝试站上10日线收小涨。但3800-3880磨底区间未现右侧信号，创业板下跌趋势未逆转，修复≠反转。操作铁律🛡️三不原则：不抄底（高位科技下跌趋势未改）、不追高（AI应用/算力周一高开易回落）、不重仓（磨底期不确定性强）📍方向排序：✅低位政策红利优先：新型电网/特高压、核电/电力、创新药✅AI应用中下游：游戏/教育/传媒/营销/办公——叙事转向的核心受益方，等回踩5日线低吸✅新消费+银行红利：防御底仓✅有色新能源：低位绩优⏳存储/半导体设备：长鑫催化利好，但不追周一高开，等缩量回踩❌不碰：连续跌停的高位科技权重（CPO/PCB），纯题材无业绩小票⚠️市场的底从来不是一根阳线就能确定的。周末利好是真的，但沪指卡在10日线下方、创业板下跌趋势未改，市场底还得磨。大方向坚守优质"老登"（电力/创新药/新消费/银行红利），"小登"科技等企稳再看。稳住，慢慢来，好饭不怕晚。A股长鑫LPDDR6北京智能体十条磨底修复

我有一个问题兄弟们，一只股票从底部涨了十几二十倍了，然后在顶部放了天量，跌了60个点，换手百分之几百。然后全网！我说的是全网哈，各大财经博主评论区全部都是买科技，买基金7月被套几十个点的散户。我们抛开任何技术，基本面不谈，不是，就你是主力，你会去解放上面的套牢盘么？？？？？你有那钱，换一个股票拉能拉好几倍！你去解放上面那么多的韭菜？？雷锋都不能干这蠢事啊所以之后必须也只可能，仅有反弹，不管任何利好，天大的利好都不行，就算它告诉你明年全世界人吃饭都得配两根存储也不行，那它也是顶部！只有反弹，没有反转，也不可能新高。存储芯片利好来了

中信给出了这轮A股调整结束时间，并给出了板块策略中信证券：A股这一轮大跌调整差不多到头，8月有望迎来修复行情。前期大量资金扎堆AI赛道（拥挤交易），资金集中兑现、调仓换股。很多边缘AI小票暴跌，恐慌情绪扩散，连带AI核心优质标的被错杀、股价短期定价失真。机构判断：这一波错杀带来的抛压，基本释放完毕。7月整个月市场持续杀跌、私募大面积亏损、科技赛道连续回调，恐慌情绪扩散。作为头部券商，中信此时公开表态调整基本结束，相当于向全市场机构传递观点：不用继续恐慌性减仓，无需极端悲观，适合逢低布局。至于板块方面，不单纯押注超跌科技，主动分散配置：能化/有色（算力金属、地缘大宗商品）、非银、创新药。反映机构当下思路：均衡配置，降低单一AI赛道重仓的风险。对于科技板块思路：反弹是“优胜劣汰窗口”。借反弹卖出无业绩题材小票，集中持仓AI核心龙头。完美契合近期市场主线：AI应用优于上游硬件，纯概念炒作逐步被资金抛弃。

周日,2条利好传来,明天A股要高开高走吗？一、周末要点1.中东谈判框架达成，打击取消，但尚未落地，仍有反复2.央行、外汇局：稳汇率，推进对外开放3.摩根大通转鹰：9/12月均存在加息风险，美债高位，全球波动未结束4.产业逻辑：算力逐步白菜价，机会向AI应用切换，存储国产替代持持续！二、A股板块观点①周一市场看反弹概率大！②各板块策略券商：情绪风向标，放量才有行情，目前先震荡，后面看够没政策利好！AI硬件：仅存储国产替代逢低关注，忌追高。智能超跌反弹看待！AI软件/应用：本周成长主线，选有落地标的，分批布局黄金：避险溢价兑现进入震荡，作对冲，不追涨。周五非农数据对其影响大！白酒（大消费）：防御底仓，震荡修复，大涨不追油气：地缘利好兑现，暂时不碰！机器人：事件驱动，波动大，小仓位博弈零部件龙头，不追高算力：硬件弹性下降，只做反弹；算力租赁跟随应用行情，不作为主线总结：大盘总的调整周期没有结束，如果耐心的可以继续等几个月后看，短期只有结构性机会，控制好仓位！