美国要禁中国光模块?一文看懂来龙去脉发生了什么?据路透社报道,特朗普政府
美国要禁中国光模块?一文看懂来龙去脉发生了什么?据路透社报道,特朗普政府正起草禁令,拟禁止美国进口中国新型号数据中心光模块,理由是"国家安全"。负责推进的还是FCC(美国联邦通信委员会),可能沿用此前禁无人机、路由器那套"CoveredList"(受监管设备清单)机制。为啥现在动手?2026年正是800G光模块放量、1.6T开始商用的关键节点。美国怕重蹈华为设备的覆辙——等中国产品大规模进入后再拆,成本极高。趁换代窗口卡脖子,最划算。为啥说"新型号"?这是关键。FCC这招很"鸡贼":只禁没获批的新型号,已在美国销售的旧型号不受影响。这样既能阻止中国企业扩大市场份额,又不会让美国数据中心立刻断供,给自己留了退路。相比之下,商务部的ICTS规则是彻底断交,太伤筋动骨。中国光模块有多强?全球前十光模块厂商,八家是中国企业。龙头中际旭创全球份额约25%,新易盛排第二。美国云巨头Google、Amazon、Meta、Microsoft、Nvidia都是大客户。美国本土的Coherent、Lumentum虽然技术不差,但产能根本补不上缺口。禁令一旦落地,美国AI建设成本必然上涨,交付也要延迟。中国企业能绕道东南亚吗?中际旭创、新易盛在泰国已有工厂,旭创还在看越南。但美国已经盯上了这条路——要求越南加强原产地核查,打击"洗产地"。如果FCC按企业国籍或控制权来卡,搬厂也没用。中国怎么反制?磷化铟是光模块核心材料,中国占全球铟产量约70%,2025年已将其列入出口管制。但这张牌也有风险:中国光模块企业同样依赖美国的DSP芯片和激光器,互相卡脖子是两败俱伤。说到底,这是谈判筹码光模块被植入恶意软件的技术可能性,其实比无人机、汽车小得多。FCC此时密集出牌——刚禁完机器人和逆变器,又放风禁光模块,时间点很微妙:中美高层刚通话,9月还可能举行峰会。这更像是美方在峰会前攒筹码、施压中方。既然是筹码,就有得谈。