昨天领涨的光模块板块昨晚遭遇利空消息扰动，市场传言美国 FCC 拟限制中国新型号
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美股芯片AI板块集体大涨，费城半导体指数大幅走高，Palantir业绩大超预期并
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这次科技修复，本质是超跌叠加外围利好刺激出来的反弹，并不是趋势反转。盘面也能看得
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2026.8.3｜记录一名中国科技死多头的真实心境！黑色七月，大A科技全线重挫，
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市场当下处于混沌轮动阶段，不断轮换猜测AI应用、电力电网等主线很容易踏错节奏。电
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周末多重消息交织，外围美股深V反弹，海外科技企业财报持续兑现盈利，AI相关“泡沫
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证监会出手整治券商，重点整治风控漏洞，保护普通投资者。这次广发证券、世纪证券、红
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OpenAI宣布降价80%，这一事件撕开了美股AI赛道潜藏的核心焦虑。市场真正担
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今天行情让人感受压抑，外围迎来全面狂欢，美股科技大幅反弹、韩国大盘大涨，SK海力
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美股迎来暴力大阳线，费城半导体指数大涨超9%，存储板块全线爆发，闪迪、美光、SK
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宇树科技确定8月10日开启申购。经历七月一轮剧烈调整，市场情绪持续出清，叠加政治
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本轮科技股持续大跌，外部博弈叠加市场情绪放大共同形成压力。导火索源自长江存储与美
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美联储7月议息决议维持现行利率不变，已是年内第五次按兵不动。但本次出现3位票委支
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特朗普对伊朗重大警告+美联储会议，把美股又吓尿了～！
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指数大概率已经临近底部区间，但个股见底节奏会分化，不能一概而论。判断指数筑底有三
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本轮AI科技股大幅回调，不少个股股价腰斩，区分错杀和基本面走弱是后续选股关键。现
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亚洲股市的下跌负反馈传导至美股，存储、半导体、设备等一众海外科技龙头集体创出新低
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长鑫这只新股创下A股个股单日成交新高，超65%的高换手率看似吓人，但核心关键点在
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宁德时代推出A股史上最大规模200-400亿回购并全额注销，叠加业绩高增，属于重
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本轮AI存储芯片牛市，催生了韩国全民炒股热潮。韩国总人口5100万，活跃散户就多
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