突发利好！魅视科技布局磷化铟，光通信上游材料国产提速魅视科技公告启动磷化铟半导体
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宋嘉红观势的文章
大手笔！69.73亿回购落地，家电龙头凸显长期信心美的集团披露回购进展，截至7月
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收评，今天大盘低开高走，有色、芯片半导体带动指数上行；石油、银行板块持续休整，沪
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行情还是要抓核心。AI 应用核心看传智、易点，易点小仓位已经卖飞。主线重点还是
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银行、石油权重今日继续调整。石油下跌受国际原油大跌利空影响，银行已经连续两日回调
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大盘前期横盘阶段，我们一直偏向持股做多。之前分析市场会回抽 3860 点附近，之
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8.5日个人实操记录如下:下车：$易点天下 sz301171$，暂拿：$华银电力
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$天娱数科 sz002354$ 板块内表现偏强。盘口 8.08 元集中抛压需要
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$用友网络 sh600588$保持强势，跑赢所属软件服务板块。盘口 12.10
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$利欧股份 sz002131$ 震荡上行，5.66 元附近存在明显卖盘压制，下方
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$美利云 sz000815$ 逆势走强，通信设备板块走弱背景下资金承接力度较强。
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受晚间利空消息影响，两市大盘小幅低开，光模块板块开盘整体走弱，对创业板指数形成一
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重磅技术突破！三星发布zHBM，存储架构迎来革新三星公布zHBM全新存储架构，采
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AI投资进入半场休整，两大新主线梳理市场观点提及AI投资进入半场休整，行情逐步从
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AI叙事从投入转向兑现，AI办公Agent核心公司整理各大互联网厂商持续加码AI
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早评，美股狂飙、原油跳水，A股今天如何演绎昨天属于指数平稳、个股普涨的行情。指数
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重磅利好！蜂助手签下算力大单，算力租赁赛道迎来催化一、公告要点梳理8月4日蜂助手
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收评，今天大盘在科技股带动下探底回升，沪市回踩3800点附近后震荡上行。盘中石油
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今天市场最直观的信号：光通信赛道再度回暖，板块内核心标的集体走强。消息层面，英伟
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风华高科存在回补31日阴线的机会。回顾上周四辨识度个股：国际复材、风华高科、德明
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