行情还是要抓核心。AI 应用核心看传智、易点，易点小仓位已经卖飞。主线重点还是 AI 硬件，一直在坚守。之前主观认为电子布三季报会比 MLCC 更好，一直没切换风华，前几日有换仓想法最终犹豫作罢。持仓震荡后收回失地，但整体表现明显弱于风华。

太极实业看对了，今天存储板块辨识度很高，强度仅次于风华。底部 4 次硬板涨停；风华底部累计 5 次涨停，含一次二次破板。期待这一轮行情节点能多延续几天。上一轮超节点过山车从盈利做到亏损出局，电子布也是大赚回吐后再度盈利。云南锗业是昨日节点核心，后续计划围绕它反复博弈，逐步调整仓位。⚠️个人复盘，不构成投资建议。