加息预期抬升，英伟达财报大超预期，国产大模型迎利好英伟达业绩炸裂 光模块再掀涨停潮 美国7月PCE同比3.7%，通胀依旧偏高，9月加息概率升至42%。市场静待杰克逊霍尔会议表态，美债长端收益率上行，美股整体观望，提防讲话带来波动。原本市场对英伟达财报预期保守，历史多次出现财报不错但股价走弱。本次财报落地直接全面超预期，二季度营收同比大增106%，英伟达盘后大涨超8%。韩股表现会影响A股次日竞价，存储板块情绪平稳，不确定性落地后，市场有望迎来修复阳线。国产大模型传来三则利好：1、月之暗面K3与海外大厂洽谈分成，最高分成可达30%，大模型出海取得进展。2、智谱官宣Ox Alpha模型，调用量登顶海外榜单，即将开放权重。3、该模型百T级token推理跑在国产芯片之上，刷新海外机构认知。缩量行情下热点轮动快，有色、券商持续性存疑，容易一日游。操作上继续持有宽基，耐心等待市场阳线。