八月上旬科技都有所反弹，但没有核心。

下半个月不要再沉迷CPO，半导体，新的主线已曝光。

有人说宇树要上市了机器人会有行情，有人说AI应用方向产品相继落地会大反弹。

还有人说是创新药，周哥认为这些都只能属于第二梯度，反弹力度有限，现在市场主力资金正在做高低切换，不要再死磕这些老线了。

真正的新主线是被动元件MLCC+存储周期涨价链(周期反转)！

逻辑是，目前AI服务器带动大量被动元件需求，行业迎来涨价周期，前期涨幅不大，属于低位景气赛道。存储芯片价格回暖，海外大厂锁单，AI算力持续拉动存储扩容，周期反转逻辑逐步验证。

储存芯片大爆发，美股那边周五已经提前反应了，费城半导体指数跌0.31%,AMD涨6.5%，博通跌近6%。存储概念股继续走强，闪迪涨7.39%，希捷科技涨5.65%，西部数据涨4.41%，美光科技涨2.3%，SK海力士涨0.4%。

八月下旬市场进入轮动扩散阶段。虽然半导体、CPO依旧有机会，但短期风险抬升; 被动元件存储、储存芯片将成为资金重点关注的新方向。

期待下周开盘，一起验证。

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