明日（8月7日）重点关注以下四大板块及个股

️ 风险提示：以下内容仅为盘面逻辑推演与知识科普，不构成任何投资建议。股市波动风险极高，请理性决策。

1. 半导体全产业链（核心主线）
上涨逻辑：行业周期反转叠加国产替代政策落地，存储芯片、半导体设备、电子特气等细分方向表现强势。
关注个股：冠捷科技（000727）、永泰能源（600157）、京运通（604555）、TCL中环（002129）、深南电路（002916）。

2. 有色金属与贵金属（避险与顺周期）
上涨逻辑：国际金价突破创新高，叠加美联储降息预期，避险交易升温。锗、钨等战略小金属受供给管控及下游刚需拉动，存在涨价预期。
关注个股：梅雁吉祥（600868）、永泰能源（600157）、晋控电力（000767）、华电辽能（000558）、淮河能源（600575）。

3. 电力与新型电网（防御与成长兼备）
上涨逻辑：迎峰度夏用电负荷创新高，叠加“十五五”新型电力系统规划预期，板块具备防御属性，储能、特高压等方向具备成长空间。
关注个股：大唐发电（601991）、广西能源（600310）、三峡能源（600905）、节能风电（601016）、中国广核（003816）。

4. 创新药与医药商业（低位补涨与防御）
上涨逻辑：医药板块估值处于低位，集采政策预期缓和，外资机构低位布局，AI制药等细分方向迎来双重催化。
关注个股：哈药股份（600664）、莱美药业（300006）、惠天热电（000692）、宝新能源（000690）、长源电力（000966）。

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