周五重磅热点&政策解析：利好行业一览一、太空算力产业大会落地，算力+航天深度融合2026太空算力产业大会在北京召开，主题“智算无界·天地协同”，我国太空算力正式进入规模化落地阶段。会上成立太空算力专业委员会并制定行业标准，北京天基智算创新中心揭牌，三年投入超50亿元，同时发布十大关键技术攻关方向，涵盖可回收火箭、抗辐照芯片、星间激光通信等。利好：算力服务（服务器、光模块、IDC、云计算）、航天制造（卫星、火箭发射）、核心部件（抗辐照AI芯片、星载算力服务器、太空光伏）。二、地缘冲突加剧，油气、氦气供需紧张中东局势持续紧张，原油供给风险上升，WTI原油单日大涨11.42%至111.54美元/桶；卡塔尔LNG设施受损，全球氦气供应收紧。利好：油气开采、油服工程、油运航运，以及稀有气体、半导体材料相关企业。三、创新药BD交易火爆，国际化超预期海外药企并购持续，国内创新药一季度BD交易总额突破600亿美元。利好：创新药、CRO/CMO板块，成为资金避险方向。四、光纤价格大涨，通信链情绪升温光纤价格持续上行，龙头长飞光纤市值突破2000亿，热度向电缆传导。利好：光通信设备、光纤光缆产业链。五、算力+储能政策双催化，半导体成本承压工信部推出普惠算力专项行动，推广“算力银行”“算力超市”，叠加储能国际峰会召开；同时铭普光磁800G光模块小批量出货。利好：算力硬件、CPO、储能产业链。风险提示：MLCC、覆铜板等半导体原材料涨价抬升企业成本，地缘冲突导致油价波动，影响板块持续性。以上内容仅供参考，不构成投资建议。