天风通信 | 关于美国FCC新规，验证核实后再强调补充几点：1、我们通过产业渠道
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【美国拟禁止进口中国新型数据中心设备，我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁】据路
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光模块上热搜。无他，基金十大重仓，权重太大了，是小登板块最后的信仰。
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逻辑上是站得住脚的，川普上台后的政策之一就是让制造业回归美国，东大禁了稀土，美帝
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卖方发研报称政策难以落地，拍脑袋写一篇文章分析谁都会，赌政策尤其还是赌特朗普政府
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海外链企业迟早都会有这一天，不是明天就是未来某一天，所以，预期越满的下跌空间也越
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达利欧在访谈中的观点：1、美股已经出现了典型的泡沫迹象，一旦泡沫破裂，就会影响整
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AI链上方的套牢筹码堪称天量，无量反弹只能算是弱修复。
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美股老登和小登可以一起涨，A股要么是一起跌，要么跷跷板，这就是筹码结构畸形的表现
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昨夜美股涨的不错，AI全线反弹，存储也走出深V，但日韩股市早盘下跌。看今天A股的
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正规市场对产业逻辑更敏感，炸偏市场对筹码博弈更敏感。
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好消息是亚马逊创历史新高，坏消息是贝索斯在历史高位提交了一份监管文件，抛售价值4
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给新股民科普一下，这一轮AI牛涨了两年，赚过的远远多于赚到的，老股民都懂，真正亏
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坏消息是半导体一路狂泻几无反弹，好消息是半导体再跌10%左右，大概率就会有反弹。
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经济日报：防止未来产业一哄而上乱烧钱。
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即使出清了杠杆，也不等于股价会修复回去。
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存储继续大跌，要不是光暂时止跌，整个AI链又是血流成河的一天，不过，就目前抱团资
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绊倒体板块指数，从高位跌下来还没腰斩，年线依然还有30%左右涨幅，真要抢反弹，等
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每一次暴跌之后抢反弹，都是一次均摊亏损的过程，这其实是前前前前村长在退休后一次公
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市场其实很健康，半导体大跌，而市场宽度明显增加，上涨远超下跌股数量，赚钱效应一点
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