但斌转发【开源通信】观点，美计划禁止中国新型号光模块，完全不符合产业逻辑和投资逻
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初夏聊商业文化的文章
选择老登还是小登股？私募大佬们分歧依旧。7月科技股大幅回撤，老登股适时反弹，市场
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科技股如期反弹，创业板的涨幅还不小，涨幅达到了5.64%，前期托底的银行保险等下
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三大股指收绿，超4000只个股上涨，市场欢呼高低切换了，但是这几天上涨的主力是微
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存储供求预期困扰市场，高盛认定供不应求，2027年差距扩大，2028年供应仍将偏
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7月交易收官，A股在全球市场中摆尾，别人生病了，进ICU的却是我们，人们天天谈论
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量化交易的特别通道被焊死，交易所今天关停局域网行情通道。这对散户是好消息，量化机
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但斌这次的判断是对的，但斌却为此挨骂了。对于AI交易这轮凌厉的全球调整，但斌坚持
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没有对比就没有伤害，面对A股今天的走势，确实感到很无语。隔夜纳斯达克指数大涨，科
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重要会议送来及时雨，提升资本市场的韧性和信心。7月以来以科技股为主的大幅调整，至
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这轮调整幅度TOP10，回撤幅度最大的66%，最小的51%，上榜的公司中，存储4
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“循环下跌”还在上演，晚上美股跌，白天韩股、日股跌，A股科技股总被带着走。 今晚
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今晚
7500亿美元合作意向压垮市值5万亿美元的英伟达，英伟达带崩了全球科技股： 美股
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美股
大象也能跳舞，长鑫存储不负众望，上市首日登顶A股老大，早盘收报54.65元，涨幅
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谷歌等科技大厂大跌，主要原因是二季度资本支出增加，现金流由正转负。东北证券首席付
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A股史上规模最大的回购方案，宁德时代公告回购，这份大礼还得冷静看。这次回购金额2
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周四市场欢呼一鲸落万物生，老登股普遍收红，好似要高低切换了，结果余音还在大锤落下
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9500亿美元，半导体史上全所未有的大长单，对陷入调整的半导体绝对是利好，存储需
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全球股市都是下跌的，这不是好事！关键是美科技大厂下跌，影响的不仅仅是美股，而是全
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美股大跌了，纳斯达克跌2.15%，科技大厂领跌，特斯拉跌14.52%，谷歌跌7.
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