午评：今早不少人都有点懵，光模块利空，创业板反倒大涨，琢磨一上午想明白逻辑，也算
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拾贝的笔记的文章
铁子们早上好，美股昨晚强势上涨，道指创出历史新高，科技股出现狂飙，Pala
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都在讨论AI服务器缩减HBM配置、加码光互联的行业变化。下一代Rubin Ult
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市场目前还是存量博弈。这几次应用的拉升，几乎都是硬件反弹一波之后产生。换言之，市
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今天可以关注的几个板块药明康德业绩超预期。竞价预期：药明开一字套利：昭衍，海南h
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铁子们早，隔夜美股走强，微软、亚马逊等云厂商大涨，AI商业化的财报得到验证，带动
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一轮大的亏钱效应之后，账户出现大的回撤，最大的误区就是想着赶快回本，我就是因为这
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市场严重缩量，指数企稳非科技轮动AI应用，机器人，今天的电网，核电都是消息刺激，
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机构信号！8月科技有望反攻，当前是年度布局窗口？
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极端的情绪演绎，美日韩的大涨，带动了竞价的极致高开，放大了贪婪。但是上午开盘就没
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A股的特色就是这样，无论你多大的利好。有先手都会先兑现。那么兑现的分歧之后，谁是
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回购增持潮来了，多重利好共振，A股有望迎来修复行情！
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早评：美股期指继续强势上行，日韩股市大涨，外围市场影响正面。昨日A股再度出现跌停
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依旧坚信这里已经是底部区域。抗跌品种加速下杀，主要是大光。超跌品种逆势修复，德明
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昨晚美股的走势，属于预期当中最理想格局。美股大幅走低，主要是硬件大跌引发，AI应
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