一直在关注液冷市场，长期跟踪中科曙光。看到黄仁勋预计英伟达明年芯片销量可能翻倍，我更加觉得，液冷这个看起来“不性感”的行业可能越来越重要。
因为芯片可以扩产，机房的电力容量却不能凭空翻倍。
GPU越来越多、单卡功耗越来越高以后，传统数据中心首先面对的是两件事：电从哪里来，热怎么带出去。很多人讨论AI投资，习惯只算芯片采购成本，实际上到了真正建设机房的时候，供电、散热、空间都是硬约束。
中科曙光的scaleX640把浸没相变液冷、高压直流供电和高密度设计放到了一起，官方数据显示PUE可以做到1.04左右，单柜算力密度较传统方案明显提高。曙光数创今年公布的MW级基础设施方案，也把高密度供电和液冷放到了核心位置。
我的感觉是，AI投资继续扩大以后，市场注意力会慢慢从“谁有多少芯片”，转向“这么多芯片放在哪里、怎么供电、怎么冷却”。淘金热来了，卖铲子重要，修路修电站同样是生意。
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