新型电网新技术赛道投资逻辑

1. 电力需求增长、新能源占比提升，传统电网难以适配，柔性构网、智能调控、长时储能成为新能源消纳关键路径。

2. AI算力爆发带动算电协同，智算中心对供电、调峰要求升级，AI电网调度实现负荷智能分配，打开新增市场。

3. 政策推动技术攻关，试点、科研专项陆续落地，掌握核心技术企业优先受益。

要关注六大核心标的

1. 国电南瑞：布局AI调度、柔性输电、储能、微网全套方案；主营智能调度、柔直装备、储能变流器；电网信息化龙头，供货国网、南网，大量参与示范项目。

2. 四方股份：电网保护控制、虚拟电厂、储能微网控制系统；核心为柔性构网装置、储能PCS；适配算电协同，客户含电网、发电集团、算力园区。

3. 金盘科技：干式变压器、长时储能装备龙头；产品适配微网与新能源电站，储能业务高速扩张，海内外客户布局完善。

4. 南网科技：电网智能化、储能、虚拟电厂、柔性调控；背靠南方电网，项目落地场景充足，是南方新型电力系统主要实施主体。

5. 海兴电力：智能配电终端、微网控制设备；海内外市场同步拓展，受益配网智能化建设。

6. 阳光电源：全球储能龙头，构网型PCS、长时储能成套设备规模化落地，解决新能源并网难题，面向全球项目供货。

看到立新走弱，我先止盈下车了，等企稳后再考虑上车。