我是真的看好国产存储芯片的发展，这根本不是什么遥不可及的愿景，是全球供应链剧变和本土技术堆了十几年攒出来的现实机会。
2026年AI带起来的“存储荒”直接把替代窗口撕得特别大，单台AI服务器的DRAM用量是传统服务器的8到10倍，三星、SK海力士、美光三大巨头直接把70%的先进产能都转去做HBM和高端DDR5，消费电子用的成熟制程存储产能被挤得所剩无几。SK海力士自己披露DRAM和NAND库存只剩4周，远低于安全线，全年HBM产能早就被订光了，下游手机、电脑厂商拿着订单找不到芯片。
联想、小米这些厂商为了保供应链，都在大幅拉高国产存储的采购比例。集邦咨询的数据显示2025年第三季度DRAM产业营收季增30.9%到414亿美元，这波超级周期的缺口至少要持续到2028年，留给国产厂商抢滩的时间足够充裕。
