存储芯片涨价潮实锤！四季度继续大涨，行业彻底进入上行周期

8月31日晚间，北京君正放出重磅行业利好，直接确认：存储芯片涨价行情还没结束，四季度继续涨！

公司最新交流纪要明确表态：1、三季度DRAM持续涨价、供需紧张，四季度涨价继续延续2、SRAM、Flash多类产品，三四季度陆续涨价3、AI服务器需求爆发，大容量高端Flash已经开始缺货4、全年行业销量预计增长20%，正式进入量价齐升模式

消息落地当天，股价直接收涨3.13%，资金抢筹明显。

一、大白话解读：存储芯片周期彻底反转

1、DRAM涨价持续落地不是短期波动，是实打实的行业涨价周期。作为存储行业最大品类，DRAM持续涨价，代表整个赛道景气度全面回暖。

2、AI服务器成为最大推手AI服务器需要的存储量，是普通服务器的好几倍。算力建设持续爆发，直接把高端存储需求拉满，现在已经出现供不应求。

3、全品类普涨，行情扩散不只是DRAM，SRAM、Flash全都在涨价，说明行情不再是单点机会，整个存储板块集体走复苏。

4、端侧AI打开新增量AI手机、AI PC、智能设备普及，端侧存储需求爆发。3D堆叠DRAM持续迭代，为行业带来长期新增量。

5、销量+价格双提升今年行业销量大增20%，叠加持续涨价，所有存储企业，利润都会迎来大幅修复。

二、存储板块核心上涨逻辑

1、AI算力大爆发，高端存储需求持续拉满2、前两年行业低谷，厂商缩减产能，现在供给跟不上需求3、涨价周期确认，从底部反转，进入量价齐升阶段4、端侧AI全面普及，打开行业长期空间

⚠️风险提醒：存储属于强周期板块，如果后续需求不及预期、产能扩张过快，会有价格波动风险。

三、存储芯片六大核心龙头（最受益标的）

1、兆易创新国内存储龙头，NOR Flash全球前三，DRAM国产核心标的，周期反转业绩弹性最大。

2、北京君正本次涨价核心受益股，SRAM龙头，车载+AI服务器存储双主线，直接吃到四季度涨价红利。

3、江波龙企业级存储模组龙头，AI服务器存储核心供应商，今年业绩爆发力度极强。

4、佰维存储嵌入式存储+企业级存储双强势，AI服务器刚需标的，弹性非常足。

5、澜起科技内存接口芯片绝对龙头，深度绑定DDR5、HBM高端算力存储，AI高景气核心受益。

6、德明利存储主控+模组双布局，全产业链受益涨价行情，弹性可观。

四、后市操作思路

1、四季度涨价已经实锤，存储不是炒题材，是有业绩、有刚需、有周期反转的硬行情。2、最强主线排序：AI服务器高端存储＞SRAM/利基存储＞普通消费存储3、重点盯两个核心数据：DRAM现货价格、AI服务器出货量，决定行情持续性。4、板块短期有涨幅，不追高、等回调低吸，优先选AI业务占比高、业绩稳的龙头。

⚠️温馨提示：本文仅为行业资讯复盘分享，不构成任何投资建议，股市有风险，参与需谨慎。