算力上游两个新材料方向简单聊聊做AI算力，不光看服务器，散热、封装材料这块也值得多留意。金刚石散热，导热性能比普通材料要好，适合高功耗芯片。现在不少公司都在布局，不过大多还处在研发、小试阶段，大规模落地还早，成本也是一道坎。还有ABF载板，属于先进封装关键物料，国产替代空间不小，但技术门槛高，良率提升要慢慢磨。两个赛道长期逻辑说得通，但现阶段更多是预期，真正反映到财报业绩还需要时间。题材热闹的时候别冲动追高，多跟踪订单和量产进度会更踏实。个人复盘记录，仅供交流，不构成投资建议美联储的三重困境
算力上游两个新材料方向简单聊聊做AI算力，不光看服务器，散热、封装材料这块也值得多留意。金刚石散热，导热性能比普通材料要好，适合高功耗芯片。现在不少公司都在布局，不过大多还处在研发、小试阶段，大规模落地还早，成本也是一道坎。还有ABF载板，属于先进封装关键物料，国产替代空间不小，但技术门槛高，良率提升要慢慢磨。两个赛道长期逻辑说得通，但现阶段更多是预期，真正反映到财报业绩还需要时间。题材热闹的时候别冲动追高，多跟踪订单和量产进度会更踏实。个人复盘记录，仅供交流，不构成投资建议美联储的三重困境
