一、外围重磅催化（今日已发酵）英伟达Q2财报大超预期，营收同比+106%，数据中心业务暴涨117%，大幅上调全年指引，直接刺激A股存储芯片、光通信、算力硬件全线走强，今天科创50大涨就是这个逻辑驱动 。二、今日盘面已兑现的行业利好1. 存储芯片：大普微签订34.91亿元企业级SSD大额订单，占去年营收152%，今天板块批量涨停，算力存储需求爆发 ；2. PCB/光通信：AI算力基建带动高速板、光纤需求攀升，深南电路、亨通光电中报业绩大增，杭电股份、长飞光纤盘中走强；3. 黄金有色：全球避险情绪升温，现货黄金白银上行，湖南黄金、招金黄金涨停，周期资源低位修复；4. 券商业绩回暖：多家券商中报净利润翻倍，大金融午后护盘，指数企稳拉升。三、盘后刚披露的上市公司利好（收盘后公告）1. 飞鹿股份：控股股东拟5000万-1亿元增持股份，释放维稳信号；2. 东吴证券：控股股东拟1-2亿元增持；3. 亨通光电中报净利同比增93.38%，光通信业务营收大增130%，海缆订单持续落地。四、明日受益主线存储芯片、光通信/算力硬件、黄金有色、大金融，今天放量上涨，资金承接力度较强。⚠️以上为公开信息整理，不构成投资建议。