家人们，【财经早餐】奉上，记得恰早饭1，政策导读●伊围绕核问题与海上封锁的博弈再度陷入僵局。特朗普明确表示，不寻求延长与伊朗的谅解备忘录，并强调美在伊朗问题上采取“长远策略”，这暗示美方目前无意推动局势降级。

与此同时，伊朗高级官员也设定了数周的最后期限，警告不会无限期等待美国解除海上封锁。尽管特朗普的女婿库什纳称美伊对话力度达到“前所未有”的水平，但也承认双方“尚未达成共识”。这种外交斡旋的停滞，使得中东局势的紧张程度进一步加剧。
●科技产业链再迎催化，英伟达与OpenAI达成了超级合作，英伟达将为OpenAI在俄亥俄州建设的AI数据中心提供最高1050亿美元的剩余价值担保，并预计到2030年，这一合作将为英伟达带来高达6000亿美元的计算收入。这种天量资本开支，彻底粉碎了市场对AI需求见顶的担忧，确立了AI算力作为独立资产类别的长期地位。高盛预测，到2030年全球自主AI的月词元消耗量将达到120千万亿，是2026年初的24倍。这意味着，无论是GPU还是作为“数据粮仓”的存储芯片，其需求几乎呈无限增长态势。AI大模型对算力和存储的贪婪，正在将硬件产业链推向一个前所未有的高景气周期。
●国家统计局最新数据显示，1-7月份电子电路制造业投资暴增57.7%，集成电路制造业投资增长11.5%。这一组硬核数据，不仅印证了国内晶圆厂扩产的坚定决心，更标志着国产成熟制程正步入新一轮上行周期。在AI需求外溢与国产替代加速的共振下，国内半导体产业链的“量价齐升”趋势已不可逆转。
●新能源与储能产业再迎催化。宁德时代宜春枧下窝锂矿项目环评拟获受理，该矿满产年碳酸锂产能约10万吨，后续若顺利复产，将带动锂价下行，从而降低整个电池产业链成本，对储能电池需求形成提振。此外，发改委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》，明确提出推进CCUS（碳捕集、利用与封存）规模产业化建设，并推进新型地下储能产业发展，探索建设压缩空气储能等新业态。这表明，在能源转型的大背景下，储能与低碳技术正从政策引导迈向规模化落地。
2，投资策略昨天基本普涨行情，4335个上涨，1064个下跌，中位数上涨1.35%，半导体和CPO两个板块就创造了大约2000亿增量，除此之外，其他成交量并没有明显增幅。指数层面，今天看看冲击4000点的情况，如果没有顺利站稳，那就是延续震荡。
板块上 ，证券短期走势还是很磨人，这也没办法，这个板块只适合守株待兔。医药创新药走弱后再次收回，还是震荡行情，没啥问题，震荡后还是会继续拉升。有色大概率还是震荡上行。A股#财经##股票#