科技赛道再度回暖！下半年半导体算力核心龙头都在这里！

市场板块轮动加速，科技板块重新得到资金关注。半导体、算力作为国产替代与AI产业的核心，细分分支繁杂，很多散户很难理清重点。下面把产业链核心方向整理出来，方便大家平时复盘参考。

一、半导体产业链，国产替代核心阵地

1. 半导体设备：芯片生产的核心工具，是国产替代攻坚重点。长川科技、拓荆科技、北方华创、中微公司为代表，板块行情启动，设备端往往率先反应。

2. 存储芯片：行业周期处在修复阶段，格科微、江波龙、兆易创新等，板块弹性大，轮动行情较多。

3. 晶圆制造&先进封装：中芯国际、华虹公司主打晶圆代工；长电科技、华天科技负责先进封装，AI算力爆发，直接带动封测行业需求。

4. 半导体材料：包含光刻胶、电子特气、MLCC等耗材，南大光电、安集微电子、国瓷材料，属于芯片上游刚需。

二、AI算力+光通信，AI产业硬件底座

• 算力租赁：AI发展的刚需环节，中嘉博创、寒武纪、海光信息，跟随算力需求变化波动。

• 光通信：算力网络传输硬件，新易盛、中际旭创、光迅科技，是算力基建不可或缺的一环。

科技板块波动大，轮动节奏快，这份清单仅用来观察板块风向，切忌盲目追涨。

⚠️ 风险提示：本文仅做产业链梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。