聊聊半导体芯片，这个板块是我近两年最为看重的板块，过去我不止一次说过，半导体芯片的逻辑比AI算力的逻辑还要更硬一些，AI需求扩张+国产替代+超级周期+十五五规划要求的四重合力共振，这是历史上很少有的超大机会。
虽然这两年的国产芯片有了长足的进步，但与大洋彼岸那边依旧存在不小的代际差，由于还缺乏最先进的EUV光机，目前还只能利用DUV多重曝光、先进封装、软件优化和网络互联，把老设备的能力榨到极限，同时把数十万颗芯片组成超级计算集群，以系统效率对冲单芯片性能差距，另外通过芯片堆叠，在不继续缩小晶体管的情况下增加算力。
在这种情况下，就需要极具膨胀的芯片生产能力，不断地扩大产能，由此也就注定了半导体从各种设备，到材料，再到封装等全链条爆发式地增长。
过去我说过，半导体芯片是一个次历史性的机遇，为此我挖掘了很多很多个拔地而起的牛股，即便站在现在看未来，这个历史性的机遇依旧远远没有走完。
作为半导体的总策略就十六个字：小调小机，大调大机，浅水小鱼，深水大鱼。（
