现在的光模块，最害怕的就是扩产计划，因为按照现在的扩产规模，要不了多久，真的有过剩的风险，今天我做了个统计，中际旭创当前光模块产能是4000万只，未来三年要新增5000万只的产能，新易盛当前年产能是2000万只，明年要扩产到5000万只，华工科技当前年产能是3600万只，明年高速模块要扩张到4000万只，还有台湾的光模块，美国的光模块也都要扩产，中际旭创，新易盛，这些公司90%以上的收入都来源于美国，一旦美国光模块搞国产替代，那么这些公司的长期投资逻辑是要有改变的。
现在的光模块，最害怕的就是扩产计划，因为按照现在的扩产规模，要不了多久，真的有过剩的风险，今天我做了个统计，中际旭创当前光模块产能是4000万只，未来三年要新增5000万只的产能，新易盛当前年产能是2000万只，明年要扩产到5000万只，华工科技当前年产能是3600万只，明年高速模块要扩张到4000万只，还有台湾的光模块，美国的光模块也都要扩产，中际旭创，新易盛，这些公司90%以上的收入都来源于美国，一旦美国光模块搞国产替代，那么这些公司的长期投资逻辑是要有改变的。
