底牌全露！QFII新进名单曝光，这23只股票为何突然被外资“围猎”？8月6日，随着A股半年报陆续披露，QFII二季度的聪明钱底牌摊开：44只持仓、173.62亿市值，其中23只新进、合计134亿。瑞银一把砸107.55亿新进宁德时代，摩根大通掐点中船特气，高盛国际落子亚翔集成！这不是散弹打鸟，而是外资用真金白银在A股抄了一张AI算力+新能源出清+国产替代的三合一底牌。新进23只里，盛达资源净利+456%、富满微+353%、昊志机电+266%、亚翔集成+204%，中船特气增速超95%——清一色订单在手、业绩兑现。外资早过了估值便宜就买的阶段，现在只看景气拐点+财报验证！中船特气（电子特气，六氟化钨调价落地）、亚翔集成（晶圆厂洁净室，占扩产投资15%）、富满微/乐鑫科技（芯片端），全是GPU、存储、先进封装狂扩产时的刚性消耗环节。马斯克刚喊完“内存是AI瓶颈”，外资已提前就买特气和洁净室——逻辑一脉相承：算力的瓶颈在哪，钱就铺到哪。 宁德时代上半年营收+54.8%、净利+42%，叠加200—400亿回购注销，瑞银时隔4年再度百亿级建仓，是把锂电龙头当全球定价锚左侧接回。宏发股份更被4家QFII抱团21.42亿，继电器订单饱满，机构预判全年高增。高盛、摩通在金煤科技、德必集团、甚至ST迪瑞/ST八菱上也留了小仓，博弈周期触底与摘帽预期，显示QFII不是纯抱团，而是核心重仓+边缘试探的组合打法。这134亿新进，买的是“AI上游卖水+新能源错杀修复+半年报业绩兑现”的交集。不是外资突然看多A股情怀升温，而是中国在AI产业链和高端制造里的可验证赚钱公司，被重新定价了。