【光模块出口或受限！这20家公司或迎结构性利好🔥】
据传海外监管机构拟出台新规，限制800G、1.6T等高端光模块外销。倒逼产业链重构，五大细分赛道站上风口：
💡光芯片国产替代：源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光迅科技、三安光电等
🌍海外属地化产能：永鼎股份、东山精密、中际旭创、新易盛、太辰光等
📡内需算力/电信光模块：华工科技、博创科技、德科立、亨通光电等
🔧无源光器件/配套：天孚通信、中瓷电子、锐捷网络、腾景科技等
⚗️关键上游材料：云南锗业（磷化铟）、华特气体（特种气体）、三安光电等
核心逻辑就两条：国产替代加速 + 海外产能/非管制器件承接溢出订单。
⚠️注意：仅为题材梳理，不构成投资建议，市场有风险，入市需谨慎！
光模块 算力概念 国产替代 CPO
