明日值得重点关注的核心板块及相关个股

科技主线：算力硬件与AI应用受海外云厂商上调资本开支及AI产业逻辑强化影响，算力硬件基本面坚实，是当前市场最吸金的方向。细分方向：CPO、光模块、PCB、AI服务器、算力租赁。

相关个股； 中际旭创300308：AI算力光模块龙头，资金高度关注。东山精密、新易盛、天孚通信：光通信核心标的。美利云000915：算力租赁+国资云，短线连板人气标的。传智教育003032：AI教育+具身智能，市场空间龙头。

人形机器人产业链受8月密集事件催化如宇树科技确定发行价、世界机器人大会即将开幕，板块情绪持续升温。细分方向：减速器、伺服电机、3D视觉传感器等核心零部件。相关个股：埃斯顿002747：工业机器人整机龙头，存在首板反包预期。 双环传动002693：人形机器人减速器核心标的。绿的谐波、汇川技术、三花智控：机器人关节与执行器核心供应商。

半导体与先进封装受国产替代加速、行业周期回暖及电子封装国际会议（ICEPT 2026）召开预期推动，半导体设备与先进封装有望迎来补涨。细分方向：HBM封装、存储芯片、半导体设备。相关个股：长电科技600584：先进封装龙头，HBM封装核心标的。兆易创新、澜起科技：存储芯片核心标的。飞凯材料300602：半导体电子特气，低位细分标的。

创新药/CRO中报披露期临近，龙头公司业绩超预期带动板块估值修复，成为震荡市中稳健资金的配置方向。相关个股：药明康德603259：CXO龙头，半年报业绩大幅超预期，趋势走强。

新型电力基建受《新型电力系统建设“十五五”规划》政策落地支撑，走势相对独立，具备防御与轮动属性。细分方向：特高压、配网智能化、储能、核电。相关个股：顺钠股份000533：电网设备+储能，新型电力基建主线标的。

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