本轮海外盘面的变化存在一个关键信号：此前大额持仓转让事项落地，缓解了大家对于集中卖出带来的抛压担忧，悬在硬件赛道上方的不确定性有所消散，带动市场参与情绪回暖。
放到产业层面来看，相关需求支撑逻辑依然在线。海外头部存储厂商最新经营数据，持续印证高端存储、数据中心方向需求保持景气；科技大厂最新经营报告也能看出，AI相关投入逐步落地转化，此前市场偏悲观的预期，正在被产业数据慢慢修正。
前段时间板块持续调整，更多是外部资金被动调整带来的波动，算力硬件长期需求逻辑并没有发生根本性变化。在外围情绪回暖、产业数据持续验证的双重环境下，国内科创属性❤️片，🧄力，通信元器件这类细分方向，有望迎来情绪与基本面共同修复的机会。
不少朋友近期在观望，但很难把握合适的🚗时机。结合过往市场节奏来看，费城/绊导体指数经历一轮调整之后迎来修复，往往意味着短期恐慌筹码基本释放完毕，盘面大概率慢慢进入震荡筑底阶段。
大家切勿急于一次性完成布局，可以等待企稳信号，分批进行配置。长期视角来看，本土芯片技术升级、算力基础设施搭建的发展方向没有改变，短期波动只是发展路上的常态，放平心态更为重要。
都说今年是猴市，盘面来回上蹿下跳，经常把我们来回遛。答应我不许骗我了，周一我们继续红彤彤📈！
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