7.19闲聊市场。
天孚业绩周一资金态度代表对光的态度。周五思密达休息，周一大概率还会熔断，顶部思密达的外资提前就跑了超500亿美金，还再顶部鼓动推出几倍杠杆产品，典型的就是接盘侠。港股的minmax和智谱，号称最牛上市大模型，依旧是资本收割的经典案例，不新鲜的套路但是照样收割，因为港股的制度设计给了收割屡试不爽，前者炒到1300多港币，现在200附近。后者2980港币，破1000很快了。
科技下周的某个日子会有反弹，是周二打新机构万亿资金回流日，还是长鑫上市日不得而知，也不想知道，休假中这种随机反弹不是假期的菜，科技趋势结束，调整时间不会这么快，后面还有川普怎么抢思密达的钱，中东烽烟再起，世界杯结束，韩国调查中国芯片接口公司，鬼故事还会有，是否后面做科技，休假回去再说了。
虽然休假，财经人很难不关注市场，但不好选标的也无法实时跟踪，就只能从同花80个行业板块筛选一些机会。目前技术结构适合自己休假模式的只有两个，游戏和保险。游戏这里走了三个下跌中枢，科技牛和他没有关系，业绩不错，目前几周的箱体应该是最后一个下跌中枢，只是无法确认是直接震荡反转，还是挖坑走出新低背离黄金坑，因此只适合分批低吸。大金融为何只看中保险，没有选银行和证券，银行目前已经反弹到重要阻力位，可上可下确定性不好，目前位置性价比不好。证券虽然大金融，但这波证券反弹逻辑走的科技属性 即长鑫路线，看看这波翻倍或者大涨的券商都是这个逻辑，担心受科技波及，技术上属于头肩底的又肩，最强就是震荡，三者比个人更喜欢保险目前位置和形态。业绩不错，人寿炸裂，在大金融技术形态中，保险位置最低了。另外跟踪了文化传媒，相比技术形态比游戏略差，文化传媒目前有一个三板，属于aigc应用层面，如果游戏走好 文化传媒应该也不差，近亲。休假中，只能做一个etf玩，祝大家大赚吧。