周末发酵最厉害的，就是Deepseek-V4。这一轮DS的发酵逻辑，已经不是单纯的大模型了。底层的结构发生了巨大的变化，因为是全国产化芯片做的算力底座。也就是用华为昇腾做训练和推理。所以，这条逻辑线，最终不是顺着大模型方向去炒作。而是变成了国产算力芯片替代的炒作方向。最终利好的逻辑，已经从AI大模型，算力租赁，转向了国产芯片的自主可控。从DS去年开始发酵，卷大模型。大今年DS4.0的闪亮登场，彻底摆脱CUDA架构，转向国产化。这中间付出了多少代价，无人知晓，华为昇腾终于走向台前。与今年H200的零采购，形成鲜明对比的，是字节、阿里、腾讯的加单。国产算力之光，芯片之光。
