政策支持方向均在强力修复，战争事件影响刺激的板块明显出现回落，正如前期预期那样的
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薪基亚拉刚的文章
中午的评论观点在下午有所延续，一些方向上还得到加强，接下来就多关注大佬们给会议提
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特高压智能电网带动了整个电力设备的上涨，上个月末的专文就讲了逻辑，这个方向能够在
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佰维存储（688525）业绩炸裂式的增长，充分印证了行业迎来了高景气周期！佰维存
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油气资源股的狂飙，对整个市场的虹吸效应很大，考虑到两会即将开幕，还是继续坚定的等
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油气资源概念个股涨停潮，但伊朗最终又开放了海峡，原油期货的表现都是高开回落。我感
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周末就预期了战争影响的舆情高涨的题材个股没有参与的机会，高开涨停的不好参与，能参
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市场缩量盘整，一方面是因为外围的大跌，一方面是老的核心热点商业航天的集中表现，资
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早盘成交1.62万亿，比昨天明显放大，更多原因还是领涨板块又回到了市场熟悉的方向
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两市早盘成交1.52万亿，资金明显净流入通信设备方向，主要还是以“易中天”为代表
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就在A股开盘之际，港股的稳定币概念龙头星太链集团一周大涨2.9倍！而且周五逆势大
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半导体集成电路方向，以光刻机为代表的，不用再盯着美股上涨来炒作 A股了，逻辑在前
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今天的题材活跃度很高，资金又回到了大科技方向，这是市场活跃资金密集聚集的方向。真
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美国非农数据年度基准数据下修86.2万人！这简直就是去年就业增加了个寂寞，全年增
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今天的航天板块在长征10号的多项实验中动荡，正如事后专家的解读，这次实验是完全成
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热点轮动加快，这也是和市场节奏共振获取超额利润的机会，只能在大趋势概念中的轮动寻
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其实AIGC的持续已经表现出来了，这就是因为字节的图文生视频Seedance的强
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机器人的带动性强，重点体现在对PEEK材料及关联板块的带动，这就反映出资金后续的
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指数权重的酿酒和银行冲出来是维护指数的，别联想太多。 特高压智能电网上涨，和上一
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2026年的1月末，市场再次见证了贵金属的史诗级单日暴跌！相信很多单向惯性做多的
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