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不要怕！节后AI硬件继续嗨，美国四大科技巨头资本开支暴增59%，达7250亿美元4月最后一个交易日可以说是完美收官，寒武纪股价20CM涨停，2026年首次涨停，并且也创下历史新高，同时再次登顶股王宝座除了本身业绩暴增之外，海外的四大科技巨头的资本的开支再次大幅上升，是支撑整个AI硬件端持续上行的核心逻辑。4月29日晚间，美国四大科技巨头披露2026年一季度的财报，有的时候二季度财报，可以说业绩均超分析师的预期，关键不在这里，关键在于对于2026年资本开资进一步上调，这就给市场吃了一颗定心丸了我们来看，这四大科技巨头2026年的资本开支到底有多少？首先，Alphabet（谷歌）：财报表示将2026财年资本支出指引上调至1800亿-1900亿美元，高于之前预估的1750亿-1850亿美元。其次，Meta：预计2026年资本支出将在1250亿至1450亿美元之间，高于此前预计的1150亿至1350亿美元区间。第三，微软：预计2026年资本支出约为1900亿美元，高于分析师预期的1500亿美元。第四，亚马逊：维持2026年2000亿美元资本支出的预估不变。以区间上轨来计算，这四大巨头2026年的资本开支，突破了7000亿美元的门槛，达到了7250亿美元，远高于2025年4558亿美元，增幅59%。如此高的资本开支对可以对硬件需求将是史无前例的因此，光模块、PCB等算力硬件进入到加速模式

受人工智能业务驱动，科技巨头正悄然推动天然气热潮人工智能的爆发式发展正导致全球能源需求飙升。相关机构对数据中心未来能耗的预测令人震惊，私营与公共部门均在加紧应对这一问题。尽管科技巨头投入巨额资金、开展大量公关宣传，大力发展现有及下一代可再生能源以满足不断膨胀的能源需求，但科技行业同时也在推动化石燃料产能扩张，令此前规划的脱碳时间表蒙上阴影。以谷歌为例。这家科技巨头的数据中心运行能耗已堪比许多整个郡县的总用电量。2024年，谷歌数据中心能耗高达3080万兆瓦时，较短短数年前近乎翻倍。为平衡这一巨大能源影响，谷歌母公司Alphabet高调投资清洁能源初创企业，并承诺向一只能源影响基金捐赠1000万美元，重点支持保障地区供电可靠性与清洁能源项目。但这只是冰山一角。事实上，1000万美元在Alphabet与人工智能、能源相关的投资中不过是九牛一毛。市场情报平台Cleanview近期报告显示：“Alphabet2025年资本支出约900亿美元，2026年计划近乎翻倍至1850亿美元。”报告还指出，“大部分资金将投向数据中心及其供电基础设施。”而这一大规模基建扩张并非全部围绕清洁能源展开。Alphabet早已更为低调地布局天然气资源，为其生成式人工智能雄心提供动力。谷歌目前正与克鲁索能源合作，在得克萨斯州北部建设一处数据中心园区，项目将包含一座风电场，以及一座大型天然气设施。截至目前，谷歌对此事讳莫如深，却仍在持续塑造自身清洁能源发展领军者的形象。在近期接受美国媒体Axios采访时，谷歌高级能源主管迈克尔·特雷勒着重介绍了公司在地热、核聚变、先进核反应堆及电池领域的多项投资，并表示：“我认为我们的公开项目，足以清晰展现我们应对这一挑战的思路。”然而当被问及天然气在公司战略中的角色时，特雷勒仅回应：“对此我们无可奉告。”但多年来显而易见的是，谷歌的人工智能目标与其既有脱碳目标难以兼容。2024年，谷歌承认受人工智能热潮推动，公司过去五年碳排放飙升48%。谷歌此前曾承诺2030年实现温室气体净零排放，却不得不坦言：“随着我们将人工智能进一步融入产品，减排工作或将面临挑战。”不过，谷歌也确实在持续推进下一代清洁能源解决方案的研发。这些努力在多大程度上属于“漂绿”行为，很大程度上取决于看待问题的视角。Cleanview创始人迈克尔·托马斯表示：“许多气候活动人士会认为，谷歌涉足天然气领域无异于一种背叛。”他补充道：“这无疑与公司宣称的2030年实现无碳运营的‘登月式’目标相冲突。但另一方面，谷歌在清洁能源技术上的自主投资规模，也确实超过全球几乎所有其他公共或私营机构。”而谷歌绝非个例。天然气正受到所有科技行业头部企业的大力追捧。就在上月，微软宣布与雪佛龙达成天然气供能数据中心合作协议；Meta公司则正规划建设全美规模最大的电力设施，其中将配套至少七座天然气发电厂。