热点题材

存储芯片：三星在OCP峰会展出下一代存储方案，联合AMD演示CXL内存扩展技术，同步发布HBM5等高带宽内存新品，AI存储技术迭代催化板块情绪。军工：第十六届珠海航展12月7日-13日举办，规模创新高，海空军多款新装备集中亮相，新质作战成果成体系展示，属于事件催化型中线题材。机器人：DeepSeek继入股宇树科技后，拟领投具身智能企业Winverse AI种子轮，数千万美元、投后估值4亿美元，美团龙珠同步跟投，赛道资本热度持续抬升。硫磺：霍尔木兹海峡航运受阻，全球近半数硫磺运输通道受限，供给大幅收缩，价格较冲突前上涨近10倍，逼近1000美元/吨，地缘驱动的资源涨价主线。光伏：硅料龙头闭门会划定4.3万元/吨成本底价，叠加政策整治低价内卷，产业链价格底部回暖，硅片、电池片、光伏玻璃先后企稳提价，板块迎来底部修复窗口。冰雪经济：哈尔滨冰雪大世界扩建，规模创历史新高；10月15-17日北京冬博会开幕，冰雪消费数据向好，属于季节性事件题材。