经合组织：经济安全重塑科技与产业政策

当前，经济安全议题正深刻重塑各国科技创新与产业政策，覆盖人工智能、半导体、关键矿产、数据治理、科研安全等诸多领域。经合组织本次分析探讨，经济安全考量如何影响技术、产业、供应链与科研领域的政策制定，以及这一趋势对经济韧性、开放合作与创新发展带来的深远影响。经济安全与科技创新产业政策的绑定程度持续加深。各国为维护经济稳定、增长潜力并增强抗风险能力，越来越多地借助科技创新政策工具，在前沿科技产业培育本土技术能力、巩固战略产业竞争力，管控跨国科技知识流动，降低全球价值链中的非必要对外依赖。这一政策导向正在改变几乎全部现代经济板块，涵盖人工智能、量子技术、半导体、钢铁、造船、数字基建、数据治理与国际科研合作。科技创新产业政策由此上升为宏观经济政策与地缘国际关系的核心组成部分。尽管不同技术领域面临的政策难题各有差异，但所有国家都面临同一个核心命题：如何在管控战略依赖、增强经济韧性的同时，守住创新与经济繁荣赖以存续的开放环境与国际合作？

✍前沿技术：布局本土战略能力

前沿技术最能体现经济安全与科创政策的交汇趋势。人工智能不再仅被视作通用技术，更是关乎生产效率、产业竞争力与国家安全的战略能力。市场投资数据印证了这一认知转变：AI 领域持续吸引大量私人资本，2025 年全球风险投资总额 4480 亿美元，其中 AI 相关企业拿到 2760 亿美元，占比 62%，较 2022 年占比翻倍；2026 年上半年，AI 相关风投占全部风险投资比重进一步攀升至 85%。自 2023 年起，投资高度集中于 IT 基础设施与托管服务，仅 2025 年该赛道就吸纳 1239 亿美元。除私人资本外，各国持续加大公共研发投入，将其作为网络安全、国防与战略情报领域的战略抓手。AI 领域的竞争早已不限于模型与应用层面，还延伸至支撑技术研发与落地的基础设施与科研能力。量子技术领域也呈现相似态势。过去十年，全球量子产业生态快速扩张，企业数量、投资规模持续上涨，量子通信、量子计算、量子传感领域创新活跃。2015 至 2023 年间，19 个 OECD 成员国量子研发年度投入增长超 5 倍，各国普遍意识到量子技术有望重塑化工、通信、国防等众多行业。前沿技术的全球价值链跨越国界，各国政府面临一系列战略抉择：确定哪些技术能力需要本土培育、哪些从可信国际供应商采购、如何搭建跨境协作机制。目标并非单纯竞争，而是保障关键技术稳定获取，同时继续享受国际知识流动、跨国投资与科研合作带来的红利。但平衡难度巨大：强化本土产能、降低风险的举措固然提升韧性，但若忽视全球相互依存关系，也可能造成创新生态割裂。

✍关键投入品与全球价值链安全

前沿技术发展离不开原材料与基础设施支撑。关键矿产是半导体生产基础，先进芯片又是人工智能等领域发展的底座。因此，经济安全不仅需要投资前沿技术，更需要摸清价值链中的产业集中问题与对外依赖风险。半导体产业直观暴露了供应链风险。半导体产业链上游原料产能集中于少数经济体，OECD 成员国面临的关键贸易依赖持续增多。2020–2022 年间，这类关键依赖点达到 49 项，其中约 60% 与中国相关，相比 2012–2014 年增幅 53%。全球约 90% 晶圆制造产能集中在五个经济体，半数以上先进制程逻辑芯片由中国台湾地区单一企业生产。当然，供应链集中不等于各国需要实现全部原材料自给自足。但这一现状提醒各国，必须识别依赖风险点，评估潜在脆弱性，在地缘冲突、供应链中断时期维护可靠、可信的全球供应链。半导体只是典型案例，全产业链都存在各类对外依赖。OECD 跨国投入产出表与贸易增加值指标，能够帮助各国识别经济依赖与潜在风险。数据显示，OECD 国家的国内需求仍大量依赖非 OECD 区域的外部生产。相关数据可以帮助政策制定者区分良性相互依存（现代生产体系不可或缺）和过度集中带来的脆弱风险，从而精准施策提升韧性，避免大范围脱钩损害全球经济一体化。

✍传统战略产业承压经济安全关切不只聚焦未来前沿技术，钢铁、造船这类资本密集型传统战略产业同样受到高度关注。钢铁是现代经济基石，在 OECD 国家制造业产出中占比 5%–7%，是基建、交通、能源系统的核心原料，各国均希望保留本土钢铁生产能力。但行业压力持续加大：预计至 2027 年全球钢铁产能持续扩张，而需求年均增速不足 1%，届时过剩产能将突破 7 亿吨，超过所有 OECD 成员国产量总和。产能过剩持续压低行业利润，威胁企业生存，还会引发贸易摩擦与贸易转移。OECD 分析指出，扭曲市场的政府补贴维持了大量缺乏竞争力的产能。数据显示，中国钢铁企业获得的政府支持平均水平，是 OECD 国家钢企的 15 倍。各国政府的难题，是在保留产业能力的同时，妥善处理影响行业长期可持续性的补贴与市场环境问题。造船业面临类似挑战。航运支撑全球贸易、国防能力，拉动就业与经济产出，产业集中度极高：2025 年全球船舶订单中，约三分之二由中国船厂承接。OECD 研究认为政府补贴助推了这一竞争格局。2023 年全球造船行业补贴总额（含拨款、所得税减免）达 15 亿美元，高于 2022 年的 13.5 亿美元；其中中国企业获得补贴 13 亿美元，占全球总量 83%。钢铁与造船行业的案例揭示了共性难题：各国保有战略产业产能具备合理诉求，但相关政策必须兼顾产能过剩、产业集中以及补贴对市场的扭曲效应。国际社会仍有合作空间，通过协同方案恢复市场秩序，打造公平的全球竞争环境。

✍数字基础设施与可信数据流动数字基础设施是经济安全的底座。宽带网络、国际通信链路、数据中心、云平台构成现代经济运行基础，金融交易、医疗系统、科研协作、全球供应链都依赖安全稳定的数字网络。随着经济的数据化转型与 AI 普及，网络中断带来的冲击将溢出至数字行业之外，数字基础设施已经升级为关键基础设施，支撑经济增长、创新与竞争力。数据的战略价值随之凸显。大规模数据集能够带来显著竞争优势，人口、健康数据被视作战略资产。与此同时，跨境数据流动支撑各行各业的经济活动，覆盖数字服务、医疗科研、统计体系以及各类企业出海。跨境数据监管的范围持续拓宽。早期规则主要聚焦个人隐私保护，如今越来越多地纳入国家安全、人工智能、市场竞争考量。截至 2023 年初，全球 40 个国家出台近 100 项数据本地化措施，半数以上在近十年落地；超三分之二政策同时要求本地存储并限制数据出境，体现跨境数据治理趋向收紧。政策取舍难度随之上升：各国需要保护敏感数据、保障数字基础设施安全，但过度限制跨境数据流动，会阻碍企业获取服务、市场、知识与国际科研合作。和其他经济安全领域一样，政策目标是增强防护与韧性，同时避免不必要的市场割裂。“可信数据自由流动” 框架，为平衡多方诉求提供可行思路。

✍战略风险时代的科研安全科研安全已经成为科创政策的重要板块，相关举措旨在保护敏感研究成果，降低外部干预风险。科研安全不足，敏感研究与国际学术合作易受外部干扰，损害科研安全与互信；但过度泛化的安全管控同样存在弊端，粗放、范围过宽的限制会降低科研质量、阻碍创新，割裂全球共同应对全球性挑战的国际协作网络。全球科研安全类政策数量快速增长，折射出巨大转变。2025 年各国实施的科研安全相关政策约 250 项，是 2018 年的近十倍；出台这类政策的国家从 12 个增至 41 个，长久以来以开放合作为底色的全球科技格局正在改变。OECD 提出 “3P” 政策框架，为科研安全治理提供方向：发展战略能力（Promotion）、保护敏感研究（Protection）、依托国际交往传递国家利益（Projection）；配套三大原则：适度性、精准性、伙伴协作。这套框架帮助各国在应对真实风险的同时，减少对高水平科研与国际合作的误伤。

✍国际合作仍是核心综合来看，全球科创产业政策正在发生深刻转向：经济安全因素，已经渗透到前沿技术、关键供应链、产业产能、数字基建、数据治理、科研合作等各个环节。各国的出路不是切断相互依存，而是对全球依存关系进行更有策略的管理：识别过度集中带来的风险、提升产业韧性、保护核心能力，同时维护支撑科技进步、创新与经济增长的开放环境与国际联系。没有任何国家可以独自应对全部挑战。前沿技术依赖全球分布的知识与资本，产业价值链跨越多国边界，数字网络与数据流动天然跨国，科研创新离不开跨国机构与研究者协作。因此，国际合作并非经济安全的对立面，反而是实现经济安全的必要条件。国际协作能够提升政策透明度、交流治理经验、增强供应链与基础设施可靠性，避免出台仅仅转移风险、割裂创新生态的政策。OECD 将持续助力各国完成这一轮政策转型：提供全球价值链依赖与产业集中的实证数据，协助各国交流科研安全等新兴议题治理经验，搭建平台推动理念相近国家协同推进 AI、量子等前沿技术发展。经济安全正在改写各国科技创新产业政策。评判政策成败的标准，不在于能否完全隔绝全球互联，而在于能否让这种全球相互依存关系变得更具韧性、安全，持续赋能创新。