大光与无源的均衡配置

随着算力需求的持续爆发，供给呈现拾级而上的趋势，大光前期消化筹码、位置较低，当下吸引力增强，预计四季度将有更快增速，新易盛、旭创；

无源本轮进入业绩释放周期，且新产品线的拓展将带来新的投资叙事，Q3、Q4有更大超预期空间，东田微、太辰光！

机构观点，仅供参考！！