【科技】美股科技板块连续两日反弹大涨，费城半导体指数周五尾盘快速拉升，收涨2.78%。

解读：美联储9月加息落地后，海外科技股持续反弹。产业链方面，近期AI硬件多个分支涨价消息增多，景气度持续走高。

第一，存储。集邦咨询上调NAND闪存价格预期，预计2026年三季度上涨18%至23%，此前预期是10%到15%；四季度上涨15%至20%，之前仅预判上涨0到5%，存储涨价幅度已经超预期。

第二，MLCC。低容产品，国内龙头上调价格30%到50%，海外日系龙头上调幅度超80%，大客户接受度较高；高容产品，国内外龙头普遍涨价50%至80%。韩国头部企业从9月17日起陆续下发调价通知，近期行业会迎来一波密集涨价函。另外调研信息显示，村田部分MLCC料号停产转产，订单向外溢出，内资和台企有机会承接，继续给板块带来价格催化。

第三，光纤。9月18日，国内电信2026年室外G.657A2光缆集采落地，四家头部企业全部顶格报价，单家中标份额超一百万芯公里，折算裸纤价格220元，和散纤市价持平。集采价格直接对标现货价，足以说明国内光纤现货紧缺，厂商议价能力很强。

还有一件事，此前呼吁放缓大模型发展的Anthropic、OpenAI、SpaceX和谷歌，遭到用户联合集体起诉。原告是几家公司的AI订阅用户，要求法院下发禁令，认定其违反联邦反垄断法。

在美国官方还没有出手的情况下，AI消费者率先发起诉讼。这虽然只是民间层面的官司，但也侧面印证，想要人为放缓AI产业发展，本身并不现实。

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