美国自己动手查英伟达了。
有观点认为，这件事也让外界看到国内国产芯片的发展现状，国产芯片的替代进程正在推进。
这次调查很有意思，是美国司法部对英伟达展开反垄断调查。查的什么事儿呢？

查的是英伟达去年12月跟AI芯片初创公司Groq达成的那笔170亿美元大交易。名义上写着“非排他性授权”，听着挺体面，但司法部不买账。拿了技术授权，还把创始人乔纳森·罗斯在内的核心高管一并“吸纳”过去，这不就是变相收购吗。监管机构看得很明白：这种操作要是放行了，AI芯片行业的竞争还从何谈起。

美国司法部早在2024年9月就对英伟达发出过传票，股价当天直接暴跌9.5%。调查的焦点也远不止Groq这一桩。捆绑销售、惩罚性条款、利用CUDA生态锁定开发者——这些事一件件都被翻了出来。竞争对手投诉说，英伟达把GPU跟网络设备、软件捆绑着卖，谁不买全套，供货就给你“穿小鞋”。

说白了，英伟达的护城河，一半靠硬件，另一半靠CUDA。这个平台从2007年起步，到2025年，英伟达开发者计划已经汇聚了大约600万名开发者，CUDA生态涵盖超过400个库、600个AI模型，累计下载量突破5300万次。代码在CUDA上写，就只能跑在英伟达的卡上，这个“软件牢笼”比芯片本身的壁垒还高。

但最有意思的不是美国自己查自己人。是这件事映照出的另一面：中国市场，英伟达正在被“替换”。

黄仁勋自己都承认了，英伟达在中国AI加速器市场的份额从95%一路跌到了零。这话从他嘴里说出来，分量不轻。曾经的绝对垄断者，如今在中国市场上几乎没了存在感。

谁在填空？华为昇腾、寒武纪、阿里平头哥、摩尔线程——国产芯片的集体冲锋，不再是PPT上的故事。

数据不骗人。2025年中国市场AI加速卡总出货量约400万张，英伟达约220万张，份额约55%；国产厂商合计出货约165万张，份额首次突破41%。而在2024年，这个数字还只有29%左右。一年时间，涨了十几个百分点。

2026年的预测更让人倒吸凉气。TrendForce最新报告指出，国产AI芯片在国内高端市场的份额将接近90%，留给英伟达和AMD的空间只剩一成。要知道，就在几个月前，这家机构还预测这个数字是50%。预期直接翻倍，说明国产替代的速度远超所有人想象。

华为是这场替换战的绝对主力。昇腾910C在推理任务中的性能已经达到英伟达H100的60%左右。单卡跑不过没关系，华为玩的是“超节点”——把384颗芯片连成一台超级服务器，算力总规模达到300PFLOPS，集群层面反超了英伟达。

寒武纪这边也在闷声发大财。旗舰产品思元590综合性能接近英伟达A100的80%，且功耗降低约15%。亏了8年的公司终于在2025年扭亏为盈。阿里平头哥的PPU芯片，在特定参数对比中展现出了不错的能效表现。

不过话说回来，差距还摆在那儿。单卡性能、软件生态、制造工艺——这些都是硬骨头。更现实的问题是，高带宽内存供应短缺，国产芯片价格被迫集体上调。华为昇腾950DT的指导报价涨到了25万元以上，两个月内涨幅最高达50%。成本压力是真实存在的，不是喊几句口号就能解决。

芯片这场仗，拼的是全产业链。美国的管制，逼出了中国的自主研发。英伟达被查，国产芯片在跑。竞争来了，谁也别想躺赢。

信源： 央视财经、纽约时报、IDC、TrendForce、路透社、摩根士丹利等综合报道。