中秋前瞄准这六大反转方向

一、PCB逻辑：厂商陆续启动重新报价标的：$超声电子 sz000823$ 、澳弘电子、协和电子、崇达技术、博敏电子、骏亚科技

二、玻纤逻辑：9月电子布价格环比涨10%-20%标的：$九鼎新材 sz002201$ 、长海股份、山东玻纤、三峡新材、再升科技

三、军工逻辑：中东地缘局势发酵标的：$内蒙一机 sh600967$ 、光电股份、博云新材、长城军工、北方长龙、捷强装备

四、MLCC逻辑：村田产品线调整，国产替代升温标的：风华高科、双星新材、昀冢科技、火炬电子、宏明电子

五、铜缆高速连接逻辑：新一代AI机柜放量，高速铜缆需求提升标的：神宇股份、铭普光磁、兆龙互连、金信诺、创益通

六、风电设备逻辑：盈利拐点+招标景气+海风预期标的：大金重工、天顺风能、闽东电力、海力风电、盘古智能

核心：覆盖AI上游材料、军工、新能源，节前资金关注度较高。

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