下周市场重点关注这四个细分方向：

1. 存储芯片：存储是这轮半导体周期中景气度最高、业绩弹性最大的细分赛道，也是美股涨幅最猛的方向！AI算力爆发带动高端存储量价齐升，国产存储厂商的盈利改善速度会远超市场预期！

2. 先进封装：先进封装早已不是芯片的后道辅助工序，已经成为AI芯片提升性能的核心路径，高带宽内存、芯粒技术渗透率快速提升，封测厂商的订单和盈利同步增长！

3. 半导体设备与材料：全球晶圆厂扩产浪潮叠加国内自主可控需求，半导体设备和材料的国产替代空间广阔，头部厂商订单饱满，业绩确定性强！

4. 光芯片与光通信：AI算力集群对高速互联的需求爆发，光模块从400G向800G、1.6T快速迭代，光芯片的价值量持续提升，行业景气度全球共振！