复盘及明日策略

指数，下午在证券、银行及科技线的拉升下，直接V起来了，整体上今天是略超预期的走势。又到了4000点附近的收费站了，这次能否不一样？外围上，周末全球央行大会，算是利空落地了；剩下是周五的非农数据和17日的美联储议息会议；

明天周二，传统的金九银十，又到来了！9月基本上还是震荡为主，不过题材行情可期。

板块个股分析

1科技

科技线，周末和盘前利好不少，本身周末公布的科技股多数业绩还是不错的，在周五美股科技回调的情况下，今天科技线是超预期的。

周末HuggingFace上架售价399 美元的双足机器人 Microduck，热度较高，端侧Ai芯片又了新的事件催化。

摩根大通重磅研报：AI 硬件供给紧缺至少持续到 2028 年，算力硬件这波回调只是轮动，不是 AI 行情结束；算力网络、交换机属于智算中心刚需硬件，今天算力和交换机都再度拉升，不过明天分歧预期，回落后等待再度轮动的机会。

液冷，上周三晚谷歌的消息周四没有发酵加强，算是预期差方向，今天盘前Y视新闻消息催化：

Y视财经消息：新一代 AI 芯片功耗突破 1000W，风冷彻底扛不住，液冷变成智算中心必选项；国内广东、山东液冷工厂订单已经排到年底‑2027 年，CDU 散热设备供不应求。

液冷分支最近持续性还不错，也是机√轻仓分支。

PCB上下游，最近披露的业绩都是很不错的，科技继续修复的话，也会继续带动PCB上下游反弹，需要观察下盘中科技线的力度。

科技线目前依旧是修复反弹走势，分支比较多，受消息面影响比较大，多看看消息面。

Ai视频，早上一致性高开的地产被砸，换手上来的Ai视频快速走强。

芒果 TV 出品的国内首部 AIGC 长剧《后西游记》第一季花果山篇， 正式上线芒果 TV，无真人实拍，画面人物全部 AI 生成，成本只有传统剧集 1/10，还开创了边制作‑边审核‑边播出新模式，属于 AI 内容商业化落地标志性事件。

出品方芒果CM快速20cm涨停，板块强度直接冲上12000。

板块今天直接高潮，也说明市场对于新题材的渴望程度。明天分化预期，上映后估计热评会上来，第一次分歧之后应该还是偏机会。后续第二次分歧不能快速回流就要注意风险了。

2 其它

医药板块，上周的鱼尾行情观点，今天直接验证。

周四开始出现kui钱效应，今天继续延续走低未能修复。

板块只剩下高标的哈药GF，尾盘还能维持红盘，资金还在尝试高标抱团。

医药板块再杀一下，可能又会有资金去博弈人气股的修复反弹了，但板块整体已经走弱。

农业：今天分歧，金健周五控制异动后早上上攻发力，补涨万向、新赛继续一字，板块冲高后随着金健分时回落。

化工板块，应该还是预期，期货现货走势还是不错的。

明日备忘录

明天周二，8、9月刚刚衔接的时点，题材可畏是无缝衔接，也为9月的题材行情月，打下了很好的基础。作为题材行情的9月，要信早信。

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