火哥论市今天看到这个消息，火哥感想良多，真的是万物皆周期啊！记得21年锂电材料碳酸锂疯涨，使得终端成品车的成本上涨，并带动了产业链一系列的涨价。而碳酸锂之所以涨价，就是因为那几年不断涌出造车新势力，终端需求上升，产品供不应求导致的涨价！那上游看到这势头，可不就疯狂扩产去造碳酸锂，于是一些盐湖提锂的公司就开始了扩产能。结果后面大家也看到了，供应一增多，但需求没增多少（国内人口有限，出海数据也一般），导致后面碳酸锂不到2年就跌回解放前。那现在的科技，不就是当年的新能源。依旧是周期，依旧是AI需求增加，导致PCB和存储芯片需求增加导致涨价。然后这些巨头就马不停蹄的跟着扩产，想着赚一波周期的钱。而且不只是那些巨头，国内的一些厂家也在扩产，这和当初的新能源的盐湖提锂的那些厂家扩产在本质上没什么区别。唯一的区别，可能就是AI这个行业更大，更新，不会那么快就到达扭转供需平衡的那个临界点而已。火哥似乎有点扯远了，毕竟现在科技就是震荡走势，周四走强，周五上午走强又冲高回落。所以它短期连续性不强，就没多高的预期。而从周末消息面来看，相对重磅的主要就是这两个消息。（截图来源于韭研公社）不过在火哥看来，地产这个只是舆论上有一点利好，但也不是很重磅，然后机器人这个，它前面就出过类似的消息了，现在只是落地而已。而粮食方向，则是老消息继续发酵。比如玉米和小麦价格齐创三年新高，它炒的就是粮食wj。像周五连化肥板块都动了。而且最重要的是金健my卡住了10天100%的异动，并且不影响板块和其他核心票的情绪。这说明板块的主动性还是不错的。原来粮食概念只是初期发酵，连火哥也觉得它不那么容易走出来。可没想到它持续性慢慢走出来了，而且不断扩散，越走越强了。所以从这个角度来说，粮食概念还真有可能走出来。而火哥周四在分析抱团的时候就聊了它，不过当时我分析的是金健my和万向dn的抱团。（抱团强化，摔杯为号继续冲！）（过往业绩不预示着未来表现，具体案例不覆盖所有情况，所依据的指标，计算模型存在局限性，据此操作风险自担，股市有风险，投资需谨慎）但是周五当情绪降温的时候，连医药抱团都下来了，它却能逆势反弹，那就不能以抱团来看待。而是应该以板块来看待，因为它是有可能走出来的。在股市里，我们不应以偏执来看待某个板块。可能某个板块初期表现不是很强，它的逻辑也不是那么具有想象力。可是谁知道它后面就一定走不出来呢，正如谁又知道今天的穷小子不会有出人头地的那一天呢？你可能觉得这是滑头，但我更觉得这是偏执心理的一种自我安慰，因为股市就是要滑头。在该坚定的时候坚定，在该滑头的时候滑头。这句话不可能每一次都做对，在需要我们往这个方向去践行。除了粮食概念，周五剧烈波动的创新药抱团，它尾盘这么走，方向很不明朗，有可能修复回来，也有可能再往下。所以，对于这种不确定性很大的方向，只能排在后面再看。因此，对于明天的市场，火哥重点就看粮食概念，其次再看创新药能否修复。目前粮食概念的核心代表有金健my，万向dn，赤天h。创新药的核心代表有神奇zy，誉衡yy。这是一个切换的节点，粮食概念如果明天增强，那就有可能走出来，就有机会，其次创新药则需要增强修复才能有看头。行情来了， 重点的切换就看这一次了，如果没起来，那就可能继续混沌！