大盘我对她的预判一直都是这样

即使上周一二指数要跌破通道线，我也说了，可以再等等看能否拉回去

周一尾盘拉回去，周一晚上美股大📉，周二大盘又低开，然后说依旧可以再等等，盘中拉回去，才有了后面三天的反弹

周五美股小幅调整

黄金白银📉的多

美联储zhu席沃什讲话落地，偏利空了

其实大概率都可以猜透，一定是嘴上鹰，行动鸽的，这就是美联储常用的预期管理，最好不需要真的用实际行动的加息，而是之前不断释放的嘴炮就可以把通胀据给压制住，把国债收益率给压住，如果真的压不住到时候加息大家也麻木了，提前消化了，所以前面大概率是一直鹰的，美债收益率这么高，他们一定扛不住的，即使加大概率一两次后也马上进入降息周期，这是必然的现在30年国债收益率5.2%

还有一个是中报马上都要结束了，业绩地雷避开机√也好干活，看好金九银十了

前两年924发动行情，都是走出了完美的金九银十行情

消息上看

1、长鑫科技半年报，Q2业绩超预期。Q2净利润528.43亿，之前公司预测的范围是252.38亿至322.38亿元。（根据招股说明书：公司指引2026上半年营收1100-1200亿元，同比+612.5-677.3%，归母净利润500-570亿元。

实际上：上半年营收1503.10亿元，归母净利润776.05亿元。）Q2净利润528.43亿，Q1净利润247.62亿，Q2净利润环比增长113%。Q2毛利率高达87.59%，按这业绩增速，全年净利润到2000亿都有可能。长鑫科技：展望2026年下半年，全球DRAM产品供给紧缺格局将继续延续。

长鑫的利润是炸了今年利润至少2000亿，20倍的PE也值4万亿估值，而且后面还有HBM抢份额

所以存储这一块还是大有可为的

…………

君正股份Q2业绩也大幅增长，落在预测偏上，Q2净利润8.79亿，之前预告区间为7.6亿-9.63亿，Q1净利润3.19亿，Q2净利润环比增长175%。国内存储芯片的Q2基本上都是大幅增长，预计Q3环比继续增长。其中，兆易创新、长鑫科技、普冉股份、君正股份、大普微季度环比增速都在100%以上。8月28日，SK海力士CEO：存储短缺将持续到2030年底，HBM即便下行周期需求也不会暴跌。目前市场普遍的观点是，全球内存紧缺的情况可能将持续至2027年。瑞银：预计明年DRAM价格将同比上涨40%或以上，预计DRAM供应紧张状态至少持续至2028年二季度。存储Q3还会继续涨价，那存储相关公司Q3的业绩环比也会继续增长，看接下来市场啥时炒Q3的业绩。

其实即使环比📉的德明利也开始止📉了

非科技方向看，化肥最近走的不错，周五放量了，，均线盘好多头消息面磷肥出口管控 8‑31 到期，叠加全球化肥价格高企、印度大招标、秋肥备肥这个板块后面也可以跟踪看看

其他的海外还是英伟达的Vera Rubin增量方向

国内看半导体的扩产，半导体设备方向

马斯克：“涡轮机已售罄至2030年。

为了将足够的电力上线，SpaceX和特斯拉可能不得不内部制造涡轮叶片和叶片。

世界上只有三家铸造公司生产这些，而且它们严重积压。

其他消息看，周末的地产，倾向于利好银行吧，只是把时间延长而已，并没有降息更没贴息，现在老百姓都巴不得提早还款，把贷款周期拉长，虽然月供少，但是大家现在心里都缺乏安全感，，倾向于影响有限了，看美股的贝壳走势就知道，周五也就涨了3.3%而已所以别上头了

其他不细说了，看好金九银十了

风险提示：此文章内容仅为记录个人复盘心得，文章不构成任何投资建议或意见，投资者需自主作出投资决策并独立承担。