复盘及明日策略

指数，金融持续发力，大科技全面修复反弹，大盘直接上攻60日线。走势还不错，今天明天主要任务是稳住3902点之上即可，为9月打下基础。大盘走势，基本都在大家的预判之内，明天可能又是冲高回落走势。

明天周五，周末的全球Y行会议，多全球🥁市都有一定的影响，也关系到美联储对于是否➕️息的观点。

板块个股分析

1科技

科技线，还hun之日，昨晚英伟达业绩超预期，今天科技又行了！晚上美🥁科技估计高开，明天科技溢价应该是有的。

液冷、光纤、PCB等，最近披露的业绩都是不错的，金融这两天呵护指数对科技也有帮助；光纤的通鼎等2板后继续有溢价，PCB昨天提示大家填充料PETE、硅微粉，相关企业：肯特+联瑞+凌伟KJ等，今天差点3个20cm!一手好牌打的稀巴烂。

新一代 Blackwell、Vera Rubin 芯片单卡功耗 1200‑2300W，单机柜功耗冲到 100‑600kW；传统风冷物理上限仅约 30kW 机柜，高算力场景下风冷会出现 GPU 降频、宕机，液冷从加分项变成必选项。英伟达 Rubin 平台直接要求整机全液冷，海外云厂商新建智算中心普遍标配液冷。

国内算力枢纽要求新建智算中心 PUE≤1.2，风冷很难达标；液冷可把 PUE 压到 1.1 以内，部分城市不再审批纯风冷大型算力机房。

国内液冷市场 2025 年约 272 亿元，2028 年预计 879 亿；AI 服务器液冷渗透率：2026 年新建智算中心约 40%，2027 年有望突破 50%。

PCB、光纤，今天都大幅拉升过了，预期差应该是在液冷的，相关企业：英维K+康盛GF+五羊zk等。

科技线目前反弹是否是三阶段反弹，还暂时无法确定，机√重仓的分支持续拉升还是比较费力的，机√等老乡，老乡等机√拉。多看看机√仓位轻的分支。

科技明天又是分歧预期了，坚守科技，还是趁高潮减法去做其他方向的分歧低吸走边看吧。

2 其它

医药板块，也没啥可讲的了，抱团是讲了一个月，来来回回的折腾出幸福的花。

高标哈药、百花、万邦、神奇，等，今天盘中再度大阳线，拉的全场都有点绷不住了，就怕续杯啥的👻故事，刚好最近又是传统的👻节。

中位的康希今天继续高溢价中，补涨的冀衡YY顶一字，那种尾部补涨的味道越来越浓了。

不过医药每次分歧都是机会，直到分歧后不修复出现kui钱效应为止。

晚上就看看有没有续杯，明天盘面高标的反馈吧。

农业：昨晚汇丰又讲粮食危机，早上粮食板块万向DN、金健等又是秒板的走势，北交的30cm花溪，终于出来了。

农业后续两天出现分歧，又会有资金去做回流预期了。

反制方向，今天化工、黄金、数字货币，只有连板高标继续，板块内部分歧还是比较大的；

从轮动的角度看，这些今天没有回流的，明天是不是会有回流预期呢？

明日备忘录

明天周五，基本上就是这样了，轮动行情，今天强的未必明天强，今天弱的未必明天继续弱；“卖在高潮时，买在无人问津处”。

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