【机构调研】O工业富联(601138)表示，公司CP0全光交换机已实现样机交货，正协同全球领先客户开展技术研发与产品验证，持续推进相关产品研发与产能准备。ASIC系列机柜及服务器业务同步高增，上半年ASICAI机柜出货量同比增长3倍，ASIC CPU服务器出货量同比增长2.5倍，公司正加速ASIC新案布局与拓展。在AI服务器领域，公司已涵盖整机柜设计、液冷散热、电源管理等关键环节，公司持续增强液冷散热关键零组件自主研发与垂直整合能力。除大型云服务商外，公司积极关注新兴云厂商及主权云等新应用场景客户需求，配合各类客户争取新的发展机遇。展望下半年，随着新产品逐步放量，加上消费电子进入传统旺季，公司 AI业务与消费电子业务有望共同发展。O景旺电子(603228)表示，2026年上半年，公司在 AI服务器、高速光模块等高确定性高景气度细分赛道多点突破。AI服务器与数据中心领域，公司已通过国内外主流服务器及云服务器厂商的认证，并逐步实现量产出货。公司持续与全球各大云服务器厂商进行深度接洽和沟通，随着公司新增高端产能的落地，预计会在2027年获得更多积极进展。高速光模块领域，公司已批量交付800G、1.6T光模块PCB，今年第二季度，800G及以上速率光模块收入环比增长近1500%。此外，公司高阶HDI工厂目前已在试运行阶段，预计今年10月全线拉通投产;超高多层工厂预计可在今年底试产部分关键工序、明年一季度具备量产条件;泰国基地一期工厂预计今年9月全线拉通。基于行业技术发展趋势、市场需求增长、客户的产品交付计划，公司对上述工厂的新增产能的消化充满信心，正加快推进相关工作，争取早日投产，满足客户产品的量产需求。