上海“十五五”：率先推进6G商用，构建空天地海一体化与智算集群
这是上海新型工业化“十五五”规划，有两大主线：下一代通信（5G - A/6G/卫星互联网）与智算算力底座。
1. 通信层
- 巩固当下：升级5G - A与双万兆城市，推动工业互联网落地，这是短期内可落地的基建项目。
- 展望未来：打造卫星互联网之城，率先开展6G商用部署；构建“空天地海”一体化通信网络（地面5G/6G + 低轨卫星 + 海洋通信），实现海陆空全域通信覆盖。
2. 算力层
建设算运存协同的多层次智算网络，部署超大规模智算集群与边缘算力节点，搭建统一算力调度平台。简言之，大模型训练采用中心大算力，实时业务就近调用边缘算力，实现计算、存储、内存资源协同。
二、对盘面的现实影响
✅短期（明天盘面）：此为产业顶层规划，暂无资金立即投入，也无补贴利好，偏向题材催化，并非强刺激利好。今日光模块板块受小作文影响下跌，该消息难以直接扭转板块走势，更多会刺激卫星互联网、6G、算力基础设施题材出现脉冲行情。
✅中长期（“十五五”周期）：利好光通信、卫星互联网、算力设备、工业互联网赛道，6G、空天地海将成为未来产业持续炒作的主线。
2. 与今日市场“CPO替代”传闻形成对冲
今日市场担忧“CPO会替代光模块”，但地方规划不断加大对通信、智算基建的投入，表明高速光互联的长期需求逻辑并未消失，只是短期受情绪影响较大。
三、重点受益方向
- 6G/5G - A：通信设备、射频、光通信；
- 卫星互联网（空天地海）：卫星制造、卫星终端、低轨卫星运营；
- 智算基建：智算服务器、高速互联、存储、边缘算力设备；
- 工业互联网：5G + 工业应用。
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