8月23日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】
1、中国石化：上半年净利润256亿元 同比增长19.3% 连续五年实施境内外股份回购。
2、中钨高新：2026年半年度净利润同比增长280.53%。
3、泽宇智能：拟4.9亿元现金收购智联新能51%股权。
4、银星能源：拟投资3735万元建设分布式光伏项目并签订关联交易协议。
5、天海电子：拟设立两家全资孙公司布局高压零部件及高速连接器业务。
6、东华能源：上半年净利润2.15亿元 同比增长224.38%。
7、顶固集创：上半年归母净利润1.06亿元，同比增长1678.13%。
8、中航成飞：2026年半年度净利润同比下降22.32%。
9、中南文化：拟收购江阴热电及苏龙热电股权并复牌。
10、惠通科技：中标新纶化纤3.66亿元项目。
11、智光电气：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
12、五洲医疗：上半年净利润1536.34万元 同比增长46.11%。
13、天赐材料：目前百吨级硫化锂及固态电解质中试产线已建成 于三季度进入试生产阶段。
14、乾照光电：2026年半年度净利润同比增长30.64%。
15、万凯新材：2026年半年度净利润5.62亿元 同比增长910.09%。
16、上峰材料：2026年半年度净利润同比增长452.54%。
17、慧谷新材：拟使用超募资金投资建设珠海慧谷功能性材料建设项目（一期）。

*【游资看点】
1、本轮回调提供了右侧加仓机会，配置重点仍在科技制造与有色：1）中期可利用调整增配科创50、国产半导体设备、有色和黄金。进入9月后，如果AI收入担忧及美联储加息预期进一步改善，科创50仍或有趋势性的修复；2）短期防御优先选择电力设备、能源化工等制造红利。主题方向关注端侧AI和具备商业化基础的AI应用；3）海外算力暂以谨慎为主，等待月底模型发布和收入数据完成验证。

2、目前很多板块有业绩、有景气度，但是短期内看不到估值提升空间，比如北美AI、国产算力、有色、储能、创新药等，都有类似的特征。投资者应该在乐观叙事占优的时候谨慎一点，而杀估值风险爆发的时候反而构成布局点。市场刚经历过几个月的板块高波动状态，控制心理预期是第一位的，需要避免频繁陷入宏大叙事。配置策略上，在科技板块内部，建议借着AI涨价品种反弹，及时向核心资产（如燃气轮机、晶圆制造平台、半导体设备等）调仓，更加重视“量的确定性”，审慎对待“价的爆发性”。对于非科技板块，建议重点增配能化、有色、创新药以及有出海潜力的头部券商。

3、我们分析认为，鸡蛋作为生鲜品，对存储的温度、湿度要求严格，即使在冷库条件下也很难保持长时间存储，且鸡蛋季节性需求特别明显，节假日对其需求的拉动也较大。故而，蛋价也呈现较为规律的季节性变化。一般而言，进入下半年，在中秋和国庆备货支撑下，三季度蛋价基本呈现回涨态势，并在9月中旬达到全年最高位。近期蛋价表现来看，一方面，中秋糕点、月饼加工企业进入生产旺季，大中食品加工厂开启集中备货，需求将迎来年内阶段性高峰；另一方面，随着开学季来临，学校食堂集中补库，团膳消费刚需回暖，叠加当前产区库存仍然处于低位，多重利好因素共同作用下，鸡蛋现货价格进一步季节性走强。