复盘及明日策略

指数，暂时结构未发生变化之前，上周观点不变，这里还是缠绕走势，波浪上讲是突破后的回踩结构，一般3到5天，

美债长端收益率依旧高位，市场等待杰k逊霍尔全球央行会议（下周末），这是接下来全球关键的事件窗口，会影响美联储利率预期。

明天周一，9月是上周的观点，是可以嗨起来的。

板块个股分析

1科技

科技线，光通信部分龙头半年报利润大幅大增；牛散现身多家公司十大股东；多家公司发布回购、股东增持公告；

国C会：部署新一代通信网建设，统筹基础网络、空间网络（卫星互联网）、国际网络、融合网络建设，利好光通信、算力、6G、卫星互联网方向，属于顶层政策定调。

内蒙古绿色算力大会，1361 亿算力项目集中签约火山引擎，项目包含算力中心、AI 芯片、词元工厂；机构观点：AI 投资从炒概念转向看订单业绩兑现，利好国产算力、服务器、光模块。

板块周五局部分支在修复，不过力度一般。周末消息面是偏积极的，板块应该还会延续反弹下。板块不好锚定，反弹力度就要临盘看了。

Ai应用：网信办印发《促进网信企业高质量发展行动计划 2026‑2030》覆盖网络安全、信创、数据要素、AI 应用，给数字经济五年行动纲领，利好工业软件、网安板块。AI应用连续调整，最近一些辨识度已经出现了抵抗性，有修复预期，可以观察下这些辨识度能否继续修复。

2 其它

医药板块，周四高标哈药没有控制住异动，美股周四晚医药回调，周五板块分歧比较大，出现了一定的亏钱效应。不过不至于那么悲观。

好在高标百花yy被核后有资金在维护生态，补涨的神奇zy，尝试地天板，尾盘百花、万邦、神奇等有资金抢筹；周五盘后每股医药生物板块表现亮眼，板块周一有修复回流预期。

周五盘前的亮点还是mRNA的1进2博弈，20cm有一字板的，换手板的博弈就是早上能否在分歧中逆势走强的，这也算是一个小小的知识点吧。

明天板块回流预期，高标哈药、百花、万邦等，不应该有大的负反馈，即使有急杀，需要有所承接？下周高标也面临中笼子预期，会不会有资金提前去博弈出笼子预期呢？

如果高标反馈不恶劣，板块回流，相关企业，亨迪yy+西点YY+义翘sz+陇神等。

反制方向，9月之前，应该还会反复出消息，美债长期高企，有短期回调需求，国际海运连续涨价，利好化工+有色+海运等。

明日备忘录

明天周一，市场轮动比较快，对散户很不友好，稳健的多看少动为宜，钱是赚不完的，乱搞却是可以亏完的。等机会来了，才能有及时充足的子弹。

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